Si utiliza Oracle Smart View for Office, puede trabajar directamente con formularios del administrador de datos adicionales.
Se muestran los programas y tareas para el periodo seleccionado. Solo puede ver los formularios para los que tiene autorización. Dependiendo de la función actual, las opciones disponibles (como Guardar datos, Aprobar o Rechazar) cambiarán para coincidir con la función asociada. Si tiene diferentes roles, puede que tenga que iniciar sesión con cada rol para realizar distintas operaciones.
Nota:
Antes de empezar, debe instalar Smart View y la extensión de Smart View para el Gestor de datos adicionales, así como crear una conexión privada para utilizarla con la extensión. Consulte Descarga e instalación de clientes en Guía de introducción para administradores y Creación de conexiones a las extensiones de Smart View.
Nota:
Para configuraciones regionales que no sean inglés, la opción Valor predeterminado de la lista desplegable Idioma de Smart View no está soportada en la extensión de Smart View para Datos adicionales.En Smart View puede realizar las siguientes tareas de datos adicionales:
Ver una lista de trabajos de los formularios con los que debe trabajar para la preparación, la aprobación y la contabilización.
Ver una lista de las recopilaciones del sistema para las que tiene derechos de seguridad de vista.
Aplicar filtros de los datos recopilados durante el proceso de recopilación de datos.
Los filtros o listas creados previamente para Datos adicionales están disponibles en Smart View.
Nota:
Solo podrá visualizar los formularios y las opciones disponibles en sus derechos de acceso de seguridad.
Trabajo con formularios de datos adicionales
Para trabajar con el administrador de datos adicionales mediante Smart View:
Seleccione la banda Datos adicionales y, a continuación, haga clic en Refrescar.
Se muestran los nodos de Lista de trabajos y Recopilaciones.
En Lista de trabajos, seleccione un formulario de la lista de formularios.
Cada formulario es un nodo padre en el formato, <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>.
Ejemplo: formulario de detalles de deuda de Nueva York
Pase el cursor sobre el formulario para ver detalles adiciones en el formato, <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>.
Ejemplo: detalles de préstamo. Entidad: LE101 | Cuenta: ventas (Preparador:10 de enero de 2020), Año: 2020 | Período: Ene| Escenario: Real
Haga doble clic en el nodo de hoja para ver la cabecera de formulario o la sección de resumen. Cada sección es un nodo de hoja en el formato, <Section name>.
Ejemplo: entrada de datos de recopilación de crédito
Haga clic en la sección de cabecera para ver la sección de detalles en Excel. Puede ver o modificar formularios, responder preguntas e introducir comentarios.
Cada sección o subrecopilación de detalles se muestran en una hoja de trabajo independiente.
En Recopilaciones, seleccione el intervalo de la lista de intervalos de recopilación.
Cada nodo de hoja enumera en primer lugar el intervalo de recopilación y, a continuación, las recopilaciones y subrecopilaciones.
Nota:
Solo se muestran las recopilaciones que contienen datos para cada período de recopilación de datos.