Création d'une règle d'alerte

Vous pouvez créer une règle d'alerte qui se déclenchera lors d'un changement de statut du rapprochement. Vous pouvez également créer une règle d'alerte à ajouter à un format, un profil ou un rapprochement.

Pour créer une règle d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Rapprochements.
2. Sélectionnez un rapprochement et cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez l'onglet Règles et cliquez sur + (Nouveau).
4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle règle, sélectionnez Créer une alerte dans le menu déroulant Règle.
5. Saisissez des informations pour définir la règle Créer une alerte :
   • Facultatif : entrez la description de la règle.
   • Entrez un nom dans Nom de l'alerte (par exemple, Données manquantes).
   • Dans Type, choisissez un type d'alerte dans la liste déroulante (par exemple, Alerte de base).
   • Dans Priorité, sélectionnez un niveau de priorité (Elevée, Moyenne ou Faible).
   • Facultatif : dans Restriction, choisissez Aucun (option par défaut), Empêcher la fermeture ou Empêcher le workflow. Cette option ne s'applique pas aux alertes de correspondance de transactions.
   • Dans Propriétaire, sélectionnez un propriétaire dans la liste déroulante.
   • Dans Personne affectée, sélectionnez une personne affectée dans la liste déroulante.
   • Dans Destinataire de la notification, cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez l'utilisateur qui doit effectuer une action pour que la personne affectée puisse résoudre l'alerte. Il peut s'agir d'un utilisateur standard ou d'un attribut de membre de type Utilisateur. Une notification par courriel est envoyée à cet utilisateur lorsque l'alerte est générée.
   • Facultatif : entrez un approbateur.
   • Saisissez la description de l'alerte.
   • Vous pouvez également créer un filtre en saisissant des critères et en utilisant des conditions de filtre.
   • Cliquez sur OK une fois que vous avez entré toutes les informations requises.