Création d'une règle d'alerte

Vous pouvez créer une règle d'alerte qui se déclenchera lors d'un changement de statut du rapprochement. Vous pouvez également créer une règle d'alerte à ajouter à un format, un profil ou un rapprochement.

Pour créer une règle d'alerte, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Rapprochements.
2. Sélectionnez un rapprochement et cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez l'onglet Règles et cliquez sur + (Nouveau).
4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle règle, sélectionnez Créer une alerte dans le menu déroulant Règle.
   
   
5. Saisissez des informations pour définir la règle Créer une alerte :
   • Facultatif : entrez la description de la règle.
   • Entrez un nom dans Nom de l'alerte (par exemple, Données manquantes).
   • Dans Type, choisissez un type d'alerte dans la liste déroulante (par exemple, Alerte de base).
   • Dans Priorité, sélectionnez un niveau de priorité (Elevée, Moyenne ou Faible).
   • Facultatif : dans Restriction, choisissez Aucun (option par défaut), Empêcher la fermeture ou Empêcher le workflow. Cette option ne s'applique pas aux alertes de correspondance de transactions.
   • Dans Propriétaire, sélectionnez un propriétaire dans la liste déroulante.
   • Dans Personne affectée, sélectionnez une personne affectée dans la liste déroulante.
   • Facultatif : entrez un approbateur.
   • Saisissez la description de l'alerte.
   • Vous pouvez également créer un filtre en saisissant des critères et en utilisant des conditions de filtre.
   • Cliquez sur OK une fois que vous avez entré toutes les informations requises.