A propos de la migration d'artefacts individuels Account Reconciliation

Les administrateurs de service peuvent migrer des artefacts individuels entre des environnements en utilisant la fonctionnalité d'import et d'export.

En plus de la migration, cette fonctionnalité peut également être utilisée lorsque des artefacts sont endommagés en raison d'erreurs d'utilisateur. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'import et mettre à jour uniquement les artefacts concernés, sans que cette opération n'ait d'incidence sur les autres artefacts dans l'application.

Les artefacts individuels exportés peuvent être importés vers un environnement dans une version précédente ou future. Vous pouvez ainsi déplacer des artefacts à partir de l'environnement de test vers celui de production, lorsque l'environnement de test a été mis à niveau avant celui de production. Lorsque vous créez un instantané d'artefacts, vous pouvez importer uniquement ces artefacts vers un environnement cible.

Dans l'onglet Catégories de la carte Migration, l'option Sauvegarde permet de créer un fichier d'instantané contenant toutes les informations des trois catégories répertoriées : Gestion des données, Financial Close Management et Groupes et appartenance. Lorsque la catégorie Financial Close Management est entièrement développée, l'administrateur de service peut sélectionner des artefacts Account Reconciliation individuels, puis utiliser Exporter pour créer un fichier d'export contenant seulement les artefacts sélectionnés. Lorsque vous utilisez une sauvegarde ou un export créé par l'utilisateur, vous pouvez :

  • exécuter un import complet ;
  • importer les artefacts individuels sélectionnés.

Pour plus d'informations sur la migration des instantanés, reportez-vous à la section Migration d'instantanés Account Reconciliation à l'aide du navigateur.

Meilleure pratique pour la migration des artefacts individuels

  • Ne migrez des artefacts individuels que s'ils sont nouveaux ou ont été mis à jour.
  • Veillez à migrer les artefacts individuels vers un service cible semblable au service source.
  • Evitez de migrer les artefacts vers un service nouvellement créé.

Voici quelques cas d'emploi de migration des artefacts individuels :

  • Un instantané de l'environnement de production complet est utilisé dans un environnement de test. Plusieurs artefacts sont ensuite mis à jour dans l'environnement de test. Vous pouvez alors migrer les artefacts mis à jour dans l'environnement de test vers l'environnement de production.
  • Des artefacts sont mis à jour dans l'environnement de production. Toutefois, les objets mis à jour posent problème. Vous pouvez migrer les artefacts concernés à partir de l'instantané de sauvegarde de la nuit précédente vers l'environnement de production.

Types d'artefact pouvant être exportés et importés

Les types d'artefact qui peuvent être exportés puis importés sont les suivants :

  • Types de compte
  • Profils de balance âgée
  • Attributs
  • Calendriers
  • Devises
  • Catégories de devise
  • Notifications par courriel

    Seul l'ensemble des notifications système est inclus. Les notifications créées par des utilisateurs individuels ne sont pas incluses.

  • Filtres
  • Formats
  • Fréquences
  • Jetons d'intégration globale
  • Paramètres globaux
  • Règles de jour férié
  • Types de correspondance
  • Unités organisationnelles
  • Périodes
  • Sécurité de super utilisateur
  • Processus
  • Types de taux
  • Groupes de rapports
  • Requêtes de rapport
  • Rapports
  • Evaluation des risques
  • Vues enregistrées
  • Equipes

Note:

Pour les types d'artefact suivants, lorsque vous importez un instantané ou une sauvegarde, les artefacts existants sont remplacés par ceux de la sauvegarde ou de l'instantané importé :
  • Types de compte
  • Profils de balance âgée
  • Catégories de devise
  • Fréquences
  • Jetons d'intégration globale
  • Paramètres globaux
  • Processus
  • Evaluation des risques

Note:

Lorsque vous sélectionnez Paramètres globaux, seuls les paramètres suivants Application -> Configuration -> Paramètres système sont exportés :

  • Gestionnaires : permet de sélectionner la taille maximale de chargement de fichiers (Mo).
  • Date et heure : rappel de l'échéance du rapprochement.     
  • Chargement des données : nombre d'heures avant la fin de la règle de chargement des données Data Management.
  • Niveaux de réviseur : niveaux de réviseur.