Configuration des catégories

Pour configurer des catégories, procédez comme suit :

  1. Dans Applications, cliquez sur Types de correspondance et sélectionnez le type de correspondance de votre choix (par exemple, GL_POS_Bank).
    match_type
  2. Dans Modifier le type de correspondance, sélectionnez l'onglet Processus de correspondance.
  3. Dans Processus de correspondance, cliquez sur le processus de correspondance requis, puis sur le + (signe plus) en regard de la table Mapping d'attributs de catégorie.
    match_process_plussign

  4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle catégorie, mettez à jour les informations suivantes :

    • Saisissez le nom de la catégorie.
    • Sélectionnez une source POS dans la liste déroulante.
    • Sélectionnez une banque dans la liste déroulante.
    • Cliquez sur Enregistrer.

    new_bucket_window

    L'attribut de catégorie apparaît dans la table.


    newly_created_bucket

    Note:

    • Vous pouvez uniquement sélectionner les types d'attribut Texte, Entier et Liste dans les listes déroulantes Source POS et Banque.
    • Les attributs dans les catégories doivent être du même type. Par exemple, si vous sélectionnez un type Entier dans la liste déroulante Source POS, vous devez également le sélectionner dans la liste déroulante Banque.
    • Vous pouvez créer jusqu'à trois attributs de catégorie pour chaque processus de correspondance.
  5. Dans l'onglet des propriétés, sélectionnez Approuvé dans la liste déroulante Statut, puis cliquez sur Enregistrer.