Création d'un filtre

Vous pouvez créer un filtre pour contrôler l'affichage de lignes selon vos besoins.

Pour créer un filtre, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Configuration et Filtres.

   

2. Cliquez sur Nouveau (+) pour ajouter un filtre. La boîte de dialogue Nouveau filtre apparaît.

   Note:

   Vous pouvez également ajouter des filtres à partir des listes des rapprochements, des transactions ou des profils.
3. Dans Nom, saisissez un nom unique pour le filtre.
4. Dans Description, saisissez une description (facultatif) pour le filtre.
5. Dans Type, sélectionnez le type de filtre en cours de création.
6. Dans la section Définition de filtre, cliquez sur Créer une condition pour créer une condition qui servira à filtrer les données. Vous pouvez indiquer plusieurs conditions et groupes de conditions.

   Pour chaque condition, renseignez les valeurs suivantes :

   • (Groupes de conditions uniquement) Conjonction : sélectionnez Et ou Ou. Nature du lien qui unit cette condition ou ce groupe à leurs semblables précédents. Ce champ n'est activé que si le noeud sélectionné n'est pas le premier enfant de son noeud parent.
   • Source : sélectionnez l'objet sur lequel la condition doit être appliquée.
   • Période : sélectionnez la période. Ce champ apparaît lorsque Source a la valeur Rapprochement, Transaction ou Solde.
   • Attribut : un attribut est un champ ou une valeur qu'une condition compare à une valeur afin de l'inclure dans l'ensemble de résultats d'un filtre. Toutefois, dans le cas d'un filtre, un attribut représente plus que la liste des attributs définis par l'utilisateur.
   • Opérateur : cette option indique le type d'évaluation à effectuer sur l'attribut. Exemples : Est égal à, Entre, N'est pas égal à, Supérieur à, Est vide, N'est pas vide, Inférieur à, N'est pas entre.
   • Valeur : cette option détermine les valeurs auxquelles comparer l'attribut. Le type d'attribut détermine les champs de saisie disponibles.