Application de filtres à des transactions d'une source de données

Vous pouvez créer des filtres à appliquer aux transactions d'une source de données spécifique pour n'exporter que celles souhaitées.

Commencez par créer le filtre dans l'onglet Sources de données de la boîte de dialogue Modifier le type de correspondance. Ensuite, lors de l'export sous la forme d'écritures de journal, vous pouvez sélectionner le filtre dans la liste.

Pour créer un filtre afin de limiter les transactions à exporter, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, puis Types de correspondance.
  2. Sélectionnez le type de correspondance voulu, puis, sous Actions, sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez Sources de données, puis choisissez la source de données à filtrer.
  4. Sélectionnez l'onglet Filtres et cliquez sur Nouveau. Voici un exemple de création d'un filtre sur la source de données Comptes fournisseurs.
    Exemple montrant un nouveau filtre dans l'onglet Filtres
  5. Entrez le nom du filtre dans le champ Nom.
  6. Dans Définition de filtre, vous pouvez créer les conditions à satisfaire qui doivent être incluses. Cliquez ensuite sur Appliquer.

    Par exemple, créons un filtre pour un montant de compte fournisseurs supérieur à 100.


    Exemple de filtre
  7. Cliquez sur Créer une condition.
  8. Dans Attribut, sélectionnez Montant de compte fournisseurs.
  9. Dans Opérateur, sélectionnez Supérieur à.
  10. Dans Valeur, sélectionnez 100, puis cliquez sur Appliquer.
    Sources de données avec le filtre de comptes fournisseur 1

    Ce filtre est désormais disponible lors de l'export de transactions sous la forme d'écritures de journal.

Note:

Après l'export, les transactions exportées passent de l'état Ouvert à l'état Fermé. Le processus d'export n'inclura aucune transaction présentant l'état Fermé. Cette méthode garantit qu'une même transaction ne sera jamais exportée accidentellement plus d'une fois. Reportez-vous à la section Nouvel export ou réouverture des écritures de journal pour savoir comment rouvrir des écritures de journal précédemment fermées ou comment exporter à nouveau des écritures de journal déjà exportées.