Ajout d'actions à des pages de tableau de bord

Vous pouvez ajouter des actions à des pages de tableau de bord à l'aide de liens d'action et de menus de lien d'action.

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Ajout d'actions à des pages de tableau de bord à l'aide de liens d'action

Liez un rapport associé ou un site Web utile à votre tableau de bord. Par exemple, fournissez aux consultants commerciaux un lien direct vers un site Web d'opportunités à partir du tableau de bord Sales Performance afin qu'ils puissent interroger des opportunités en répondant à une invite pour le nom ou l'ID d'une opportunité.

  1. Ouvrez la page de tableau de bord pour la modifier.
  2. Dans le panneau Objets de tableau de bord, glissez-déplacez un objet Lien d'action sur la page de tableau de bord.
  3. Cliquez sur l'option Propriétés du nouveau lien.
  4. Remplissez les champs de la boîte de dialogue.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.

Ajout d'actions à des pages de tableau de bord à l'aide de menus de liens d'action

Vous voudrez peut-être proposer plusieurs liens d'action sur les tableaux de bord. Utilisez des menus pour regrouper les liens et organiser le contenu.

Par exemple, vous pouvez fournir aux consultants commerciaux un menu Informations connexes sur le tableau de bord Sales Performance. Ce menu contiendrait des liens utiles, tels qu'un site Web Opportunity externe ou un tableau de bord Brand Revenue associé.

  1. Ouvrez le tableau de bord pour modification.
  2. Dans le panneau Objets de tableau de bord, glissez-déposez un objet Menu de liens d'action sur la page de tableau de bord.
  3. Cliquez sur l'option Propriétés du nouveau menu.
  4. Ajoutez des liens d'action au menu.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.