Ajout, modification ou suppression de catégories financières

Les catégories financières identifient des groupes de comptes en vue du reporting avec Oracle Transactional Business Intelligence. Par défaut, les applications Oracle Financials Cloud General Ledger dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management ont le même ensemble de catégories financières que les applications Oracle Financials Cloud General Ledger par défaut. Ces valeurs sont stockées dans la table de recherche FINANCIAL_CATEGORY d'Oracle Financials Cloud. Si vous les avez modifiées dans la table de recherche pour l'application Oracle Financials Cloud General Ledger, vous devez apporter les mêmes modifications aux catégories de cette application dans Cloud EDM.

Pour ajouter, modifier ou enlever des catégories financières, procédez comme suit :

  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Ajoutez une catégorie financière :
      1. Cliquez sur Ajouter.
      2. Saisissez un libellé et une valeur pour la catégorie financière.
      3. Cliquez sur Suivant pour ajouter la catégorie.
    • Modifiez une catégorie financière :
      1. Cliquez sur le nom de la catégorie financière.
      2. Modifiez le libellé ou la valeur de la catégorie financière.
      3. Cliquez sur Suivant pour enregistrer les modifications.
    • Enlevez une catégorie financière :
      1. Recherchez la catégorie financière à enlever.
      2. Cliquez sur Suppression.
  2. Lorsque que vous avez terminé de modifier les catégories financières, cliquez sur Suivant.

    La page Vérifier l'enregistrement avant d'appliquer les modifications s'affiche. Continuez avec la section Application des modifications d'enregistrement.