Pour que les utilisateurs puissent commencer à planifier, vous devez activer les fonctionnalités de planification de compte clé.
En fonction de vos sélections, des dimensions, des mesures, des formulaires et d'autres artefacts sont créés.
Remarque :
Définissez toutes les dimensions libres et facultatives lors de la première activation des fonctionnalités. Sachant que vous ne pouvez pas ajouter de dimensions supplémentaires ultérieurement, choisissez attentivement les dimensions requises pour votre entreprise. Vous pouvez ajouter des dimensions (attributs) de reporting ultérieurement à l'aide de l'éditeur de dimensions.
Vous ne pourrez pas désactiver des fonctionnalités plus tard.
Si vous prévoyez d'utiliser Quota Planning pour importer des valeurs cible de Quota Planning vers la planification de compte clé, vous devez activer Quota Planning pour pouvoir sélectionner l'option d'intégration Quota pour les cibles.
Prérequis :
La planification de compte clé exige que l'application utilise le mode hybride. Reportez-vous à Activation des cubes hybrides Essbase en mode "block storage" (BSO).
Même si vous pouvez activer d'autres fonctionnalités ultérieurement, Oracle recommande de n'activer que celles dont les planificateurs ont immédiatement besoin.
Tableau 6-1 Activation des fonctionnalités de la planification de compte clé
Activer | Description |
---|---|
Planification par |
Activez la planification de compte clé par territoire ou par ressource. Sélectionnez le type de hiérarchie pour la planification de compte clé. Vous pouvez effectuer la planification par territoire ou par ressource. Si vous avez déjà activé Quota Planning, la dimension Planification par est sélectionnée. Par exemple, si vous avez choisi une planification par territoire dans Quota Planning, la planification par territoire est sélectionnée automatiquement dans la planification de compte clé. |
Fonctionnalités Planning |
Sélectionnez des fonctionnalités de planification.
|
Gestion intelligente des performances |
Sélectionnez Prévoir la prévision de base pour pouvoir prévoir le plan de la ligne de base en fonction des valeurs réelles historiques. Si vous disposez de données de volume ou de revenus historiques par territoire ou niveau de détail (tel qu'un client ou un produit), vous pouvez effectuer une analyse statistique des données pour prévoir les résultats futurs et former le plan de ligne de base. |
Intégration à |
Sélectionnez Quota pour les cibles pour pouvoir intégrer des données de quota cible de Quota Planning. Cette option ne peut être sélectionnée que si Quota Planning est activé. L'activation de cette option crée un mapping de données : Quota sur la cible dans les revenus de planification de compte clé (si l'unité de mesure de Quota Planning est Montant) ou Quota sur la cible dans la planification de compte clé (si l'unité de mesure de Quota Planning est Unités). Une fois votre planification de quota finalisée, vous pouvez transmettre les chiffres de quota cible finaux par territoire ou par ressource de Quota Planning afin de les utiliser comme cible de ventes pour des comptes clés ou un groupe de produits dans la planification de compte clé. Le mapping de données transmet uniquement les données de ventes (pas les données des promotions). |
Mapper/Renommer les dimensions |
Vous devez activer, mapper et renommer les dimensions libres la première fois que vous activez les fonctionnalités. |
Déconnectez-vous et reconnectez-vous. Les artefacts de planification de compte clé sont alimentés, y compris un flux de navigation, les dimensions, les formulaires et les mesures en fonction des fonctionnalités que vous avez activées.