Activation de la planification de compte clé

Activez la planification de compte clé par territoire ou par ressource.

Sélectionnez le type de hiérarchie pour la planification de compte clé. Vous pouvez effectuer la planification par territoire ou par ressource.

Si vous avez déjà activé Quota Planning, la dimension Planification par est sélectionnée. Par exemple, si vous avez choisi une planification par territoire dans Quota Planning, la planification par territoire est sélectionnée automatiquement dans la planification de compte clé.

Sélectionnez des fonctionnalités de planification.

• Planification de base : sélectionnez Volume et revenus ou Revenus. Par défaut, Volume et revenus est sélectionné.

  Dans un modèle Revenus uniquement :

  • Aucune mesure n'est ajoutée pour le volume.
  • Aucun calcul n'est effectué pour les revenus, dont la valeur doit être saisie directement.
  • L'augmentation est calculée en fonction des revenus au lieu du volume.
  • Les dépenses variables sont calculées en pourcentage des revenus.
  • Aucune mesure contractuelle par unité n'est ajoutée.
  • Les tableaux de bord et les formulaires reflètent uniquement les revenus.
• Planification des blocs de construction : utilisez des blocs de construction, notamment différents prix, placements et variantes de produits, afin d'identifier des ajustements supplémentaires pour le plan de ventes hors promotion.
• Planification des promotions commerciales : ajoutez, analysez et ajustez les promotions pour réduire stratégiquement l'écart entre votre cible et votre plan. Pour cela, identifiez le pourcentage d'augmentation incrémentiel de chaque promotion sur la base prévue par compte de groupe de produits, les dépenses commerciales, ainsi que les pertes et profits, y compris les mesures contractuelles supplémentaires spécifiées pour le client et le CMV, pour avoir une vue d'ensemble des pertes et profits associés au client. Cela inclut les éléments suivants :
  • Promotion qui s'entend sur plusieurs périodes
  • Promotions d'un seul produit ou de plusieurs produits
  • Plusieurs promotions sur un même produit pendant une certaine période
  • Plusieurs promotions sur un même produit à des dates qui se chevauchent
• Pertes et profits client : analysez l'impact de vos promotions.
  • Par groupe de clients et de produits
  • Revenus et revenus liés à l'augmentation
  • Dépenses commerciales : variables et fixes
  • CMV
  • Mesures contractuelles
• Mesures contractuelles et coût des ventes : disponible si vous avez activé Planification des promotions commerciales et Pertes et profits du client. Ajoute des mesures pour les entrées et les hypothèses contractuelles dans les pertes et profits client. Vous pouvez ajouter des mesures supplémentaires, si nécessaire.
• Coût des ventes : disponible si vous avez activé Planification des promotions commerciales et Pertes et profits du client. Ajoute des mesures pour les entrées et les hypothèses du coût des ventes dans les pertes et profits client.

Sélectionnez Prévoir la prévision de base pour pouvoir prévoir le plan de la ligne de base en fonction des valeurs réelles historiques.

Si vous disposez de données de volume ou de revenus historiques par territoire ou niveau de détail (tel qu'un client ou un produit), vous pouvez effectuer une analyse statistique des données pour prévoir les résultats futurs et former le plan de ligne de base.

Sélectionnez Quota pour les cibles pour pouvoir intégrer des données de quota cible de Quota Planning.

Cette option ne peut être sélectionnée que si Quota Planning est activé.

L'activation de cette option crée un mapping de données : Quota sur la cible dans les revenus de planification de compte clé (si l'unité de mesure de Quota Planning est Montant) ou Quota sur la cible dans la planification de compte clé (si l'unité de mesure de Quota Planning est Unités).

Une fois votre planification de quota finalisée, vous pouvez transmettre les chiffres de quota cible finaux par territoire ou par ressource de Quota Planning afin de les utiliser comme cible de ventes pour des comptes clés ou un groupe de produits dans la planification de compte clé. Le mapping de données transmet uniquement les données de ventes (pas les données des promotions).

• Ajoutez des dimensions libres à l'application. Les dimensions Produit et Comptes sont fournies. Vous pouvez les renommer si nécessaire. Vous pouvez activer jusqu'à trois dimensions libres supplémentaires.

• Mappez les dimensions libres avec des dimensions existantes.

• Renommez les dimensions de base.

Vous devez activer, mapper et renommer les dimensions libres la première fois que vous activez les fonctionnalités.