Import de données de planification de compte clé

Vous pouvez importer les données suivantes pour la planification de compte clé.

  • Cible de ventes. Chargez la cible ou importez-la à partir de Quota Planning. Si vous voulez charger la cible à partir de Quota Planning, reportez-vous à la section Intégration de Quota Planning et de la planification de compte clé. Veillez à charger la cible dans OEP_Base Target dans la dimension BaselinePromotions.
  • Données historiques.
  • Données de volume et de revenus.

  • Données réelles si vous souhaitez suivre la progression de la promotion.

La planification de compte clé fournit des modèles pour le téléchargement des données.

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application Icône Application, puis sur Configurer Icône Configurer.
  2. Dans la liste Configurer, cliquez sur Planification de compte clé.
  3. Dans le menu Actions, sélectionnez Télécharger les modèles de chargement de données, puis enregistrez le fichier, SALESPLN_KEY ACCOUNT PLANNING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip.
  4. Décompressez le fichier.

Les gabarits suivants sont disponibles :

  • Historical Reporting Only Data Load Template.csv
  • Volume and Revenue - Promotion.csv
  • Volume and Revenue.csv

Une fois les données importées, exécutez la règle Définir le plan de ligne de base. Sur la page d'accueil, cliquez sur Règles Icône Règles, lancez la règle Définir le plan de ligne de base, saisissez des valeurs, puis cliquez sur Lancer.

Après le chargement successif des données réelles mises à jour des périodes récentes (par exemple, chaque mois), exécutez la règle Préparer la prévision pour définir la prévision avec les données réelles de la nouvelle période et conserver les périodes restantes comme prévision. Cette règle copie également les données dans le cube de reporting.