Activation des fonctionnalités Quota Planning

Activez la planification de quota par territoire ou par ressource, et ajoutez des dimensions libres.

Sélectionnez le type de hiérarchie pour la planification de quota. Vous pouvez effectuer la planification par territoire ou par ressource. Le niveau le plus bas dans chaque hiérarchie pour le territoire ou la ressource est généralement mappé avec un représentant commercial, mais vous pouvez créer des territoires et des ressources en fonction de la hiérarchie de votre organisation des ventes.

Activez éventuellement les dimensions supplémentaires les plus courantes ci-dessous :

• Comptes (clients)
• Produit (familles de produits de haut niveau)
• Géographie (dimension de reporting configurée en tant qu'attribut de territoire)

Certains artefacts et fonctionnalités prédéfinis sont associés à ces dimensions libres principales.

Vous devez ajouter des dimensions libres lors de la première activation de Quota Planning.

Vous pouvez ajouter des dimensions libres supplémentaires dans Mapper/Renommer les dimensions.

Indiquez si la planification doit être faite par Montant (comme une devise) ou par Unités  (comme un volume).

Activez des fonctionnalités supplémentaires pour la définition, l'analyse et l'optimisation des quotas cible.

• Cibles de superposition : utilisez cette fonctionnalité pour effectuer la planification de quota pour une équipe de spécialistes. Ces équipes ont généralement un quota distinct à atteindre.
• Saisonnalité : par défaut, les quotas cible sont répartis en fonction des données ou des tendances historiques. Utilisez la saisonnalité pour ajuster l'allocation du nombre total d'années par mois en fonction de la saisonnalité de votre entreprise.
• Remplissage : après avoir défini une cible, utilisez le remplissage pour effectuer un ajustement global en augmentant ou en diminuant les cibles d'un pourcentage donné.
• Scénarios de simulation : utilisez cette fonctionnalité pour évaluer le pire scénario, le meilleur scénario et un scénario prudent.

Sélectionnez le type de planification de quota à activer.

• Descendant : allouez le quota cible vers le bas en commençant par le plus haut niveau de la hiérarchie pour chaque niveau de la hiérarchie de dimension dans l'ensemble de la hiérarchie. Utilisez cette méthode lorsque la définition de cible est centralisée.
• En cascade : allouez le quota cible vers le bas étape par étape en commençant par le plus haut niveau de la hiérarchie pour chaque niveau de la hiérarchie de dimension. Chaque niveau dans la hiérarchie effectue une vérification et un ajustement avant la transmission du quota cible au niveau inférieur. Utilisez cette méthode lorsque la définition de cible est plutôt décentralisée, avec des entrées provenant de responsables commerciaux régionaux ou de secteurs d'activité distincts.
• Version ascendante : approche collaborative effectuée en plus de la planification descendante. Une fois l'allocation descendante terminée, chaque niveau dans la hiérarchie, en partant du niveau le plus bas, vérifie son quota cible, entre ses engagements en matière de quota et les transmet au niveau supérieur dans la hiérarchie.

Donnez la possibilité aux utilisateurs de prévoir les valeurs de quota cible futures en fonction des produits historiques.

Si vous disposez de données de produit historique par territoire ou par produit, vous pouvez effectuer une analyse statistique des données pour prévoir les résultats futurs.

• Ajoutez des dimensions libres à l'application. Vous pouvez activer jusqu'à trois dimensions libres supplémentaires. Les noms par défaut sont Données supplémentaires 1, Données supplémentaires 2 et Données supplémentaires 3, mais vous pouvez les renommer si nécessaire, en les remplaçant par exemple par Canal de ventes ou autre, conformément aux besoins de votre entreprise.

• Mappez les dimensions libres avec des dimensions existantes.

• Renommez les dimensions de base.

Vous devez mapper, renommer et activer les dimensions libres la première fois que vous activez les fonctionnalités.

Vous ne pouvez pas renommer les dimensions Mesures, Territoire ou Ressource.