Configuration de Quota Planning
Effectuez ces étapes après avoir activé les fonctionnalités Quota Planning pour importer des données, ajouter ou importer des mesures supplémentaires, et configurer les fonctionnalités.
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Application
, puis sur Configurer 
. - Dans la liste Configurer, sélectionnez Quota Planning.
- Effectuez toutes les tâches obligatoires pour l'import de métadonnées, la configuration de Quota Planning, et l'ajout ou l'import de mesures supplémentaires. Exécutez les tâches facultatives requises pour votre entreprise.
- Après avoir procédé à la configuration et à chaque fois que vous modifiez la configuration ou importez des métadonnées, actualisez la base de données. A partir de la page Configurer, sélectionnez Actualiser la base de données dans le menu Actions. Cliquez sur Créer, puis sur Actualiser la base de données.
- Importez les données métier pour renseigner l'application, puis exécutez la règle Traiter les données réelles. Reportez-vous à la section Import de données.
Tableau 4-2 Configuration de Quota Planning
| Configurer | Description |
|---|---|
| Comptes, Produit, Géographie |
Importez les membres de dimension (données maître) et la hiérarchie qui représentent les clients ou les comptes de votre entreprise, les produits ou la géographie. Pour la dimension Comptes, créez une hiérarchie avec des membres parent logiques au lieu d'une structure plate. |
| <Dimension libre> |
Importez les membres de dimension (données maître) et la hiérarchie pour renseigner la dimension <customName>. Utilisé si vous avez activé la dimension <customName>. |
| Territoire |
Importez les membres de dimension (données maître) et la hiérarchie qui représentent les territoires de vente de votre entreprise. |
| Ressource |
Importez les membres de dimension (données maître) et la hiérarchie qui représentent les ressources de votre entreprise. Si vous effectuez l'intégration à Oracle Engagement Cloud Incentive Compensation, utilisez des ID numériques pour les membres de dimension Ressource. |
| Autoriser les remplacements sur le quota cible alloué |
Indiquez si les utilisateurs sont autorisés à remplacer le quota cible total alloué lors de la planification descendante. Sélectionnez Oui pour autoriser les utilisateurs à ajuster des valeurs qui permettraient au quota total de dépasser ou de passer en dessous du quota alloué. Sélectionnez Non de sorte que les utilisateurs ne puissent pas ajuster les valeurs qui feraient que le quota total dépasse ou passe en dessous du quota alloué. Cette tâche doit être effectuée après la définition des variables utilisateur. Reportez-vous à la section Définition des variables utilisateur. |
| Saisonnalité |
Utilisez cette option si vous avez activé la saisonnalité. Spécifiez les pourcentages par défaut pour chaque mois afin d'indiquer la saisonnalité pour votre entreprise. Vous pouvez ajuster ultérieurement ces valeurs au niveau Territoire ou Ressource. Cette tâche doit être effectuée après la définition des variables utilisateur. Reportez-vous à Définition des variables utilisateur. |
| Mesures de quota ascendant |
Ajoutez ou importez des mesures de quota ascendant supplémentaires. Si votre processus métier l'exige, vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des mesures personnalisées. Reportez-vous à Ajout de mesures personnalisées. |
| Mesures de quota de superposition |
Ajoutez ou importez des mesures de quota de superposition supplémentaires. Si votre processus métier l'exige, vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des mesures personnalisées. Reportez-vous à Ajout de mesures personnalisées. |
| Mesures de quota |
Ajoutez ou importez des mesures de quota supplémentaires qui s'appliquent à tous les types de planification de quota. Si votre processus métier l'exige, vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des mesures personnalisées. Reportez-vous à Ajout de mesures personnalisées. |
| Mesures de quota descendant |
Ajoutez ou importez des mesures de quota descendant supplémentaires. Si votre processus métier l'exige, vous devrez peut-être ajouter une logique ou des calculs liés à des mesures personnalisées. Reportez-vous à Ajout de mesures personnalisées. |
Remarque :
Oracle vous recommande d'utiliser l'option Configurer pour importer les métadonnées, ce qui garantit un chargement correct des métadonnées en vue de leur fonctionnement avec les règles et formulaires fournis. Si vous choisissez d'utiliser l'éditeur de dimensions pour charger les métadonnées, la hiérarchie principale d'une dimension doit être sous le membre Tout pour la dimension. Vous pouvez également ajouter d'autres hiérarchies sous le membre racine, mais le membre doit être un parent ou un membre de type consolidation. Aucun parent ou membre ne doit être défini de sorte à consolider/agréger au membre racine d'une dimension, car le membre racine ne peut pas être affiché sur un formulaire, un tableau de bord ou un rapport.
Vidéos
| Votre objectif | Vidéo à regarder |
|---|---|
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En savoir plus sur la configuration de Quota Planning. |
Tutoriels
Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.
| Votre objectif | En savoir plus |
|---|---|
| Apprenez comment activer et configurer Quota Planning dans Sales Planning. Découvrez comment définir les variables, préparer les données réelles et de prévision, et vérifier la configuration. |
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