Instructions générales pour les formulaires flexibles

  • Vous pouvez modifier les membres de ligne et de colonne dans les formulaires flexibles.
  • Toute modification apportée à un formulaire flexible n'est pas enregistrée entre les sessions.

    Lorsqu'un utilisateur modifie un formulaire flexible, la disposition modifiée de la grille n'est enregistrée que dans le contexte de la session en cours. Rouvrir un formulaire flexible rétablit sa disposition d'origine.

  • Vous pouvez insérer et supprimer des lignes et des colonnes dans un formulaire flexible en utilisant les options Insérer et Supprimer du menu contextuel dans Excel.
  • Les paramètres d'autorisation d'accès sont respectés dans les formulaires flexibles.
  • Les croisements valides sont respectés dans les formulaires flexibles.
  • Les règles métier peuvent être exécutées sur les formulaires flexibles.
  • Lorsqu'un formulaire flexible contenant une règle métier ou une règle Groovy ajoutant un nouveau membre de dimension (membre à la volée) est exécuté à partir du formulaire, le nouveau membre n'apparaît pas dans le formulaire flexible après actualisation. Pour voir le nouveau membre dans le formulaire flexible, vous devez relancer le formulaire flexible à partir du panneau Smart View.
  • Les formulaires flexibles peuvent être ouverts en tant que formulaires flexibles à partir d'une liste de tâches.
  • La prise en charge de la répartition est limitée dans les formulaires flexibles.

    La répartition est uniquement prise en charge lorsque la dimension Compte se trouve sur les lignes, Période est une dimension de colonne et la colonne Période n'est pas une dimension flexible.

    Note:

    Lors de la conception de formulaires, l'option Smart View Afficher les membres non valides pour le formulaire flexible doit être désactivée.

  • Vous pouvez supprimer des lignes et des colonnes à l'aide de la touche Supprimer. Toutefois, lorsque vous supprimez des lignes ou des colonnes contenant plusieurs dimensions, veillez à sélectionner tous les membres de dimension de la ligne ou de la colonne avant d'appuyer sur la touche Supprimer.

    Dans l'exemple suivant, le formulaire flexible contient trois dimensions de ligne, à savoir Accounts, Market et Year :

    D-Acc US Market FY18

    D-Acc US Market FY19

    D-Acc US Market FY20

    Pour enlever la ligne correspondant à FY18 à l'aide de la touche Supprimer, veillez à sélectionner les trois membres de dimension (D-Acc, US Market et FY18) à l'aide de la touche Ctrl ou Maj, puis appuyez sur la touche Supprimer.

  • La copie et le collage se limitent à la portée de la définition du formulaire. Les formulaires flexibles doivent respecter les hiérarchies telles que définies dans le formulaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas disposer de membres de formulaire flexible ne faisant pas partie des membres de ligne ou de colonne définis du formulaire.
  • Les scripts de calcul des sous-totaux et de conversion de devises sont générés et exécutés en fonction de la définition d'origine du formulaire.
  • Dans la définition du formulaire, si vous sélectionnez Activer le formulaire flexible pour les lignes, Activer le formulaire flexible pour les colonnes ou les deux, un formulaire flexible ouvert en tant que formulaire simple peut conserver les commentaires dans des cellules en dehors du formulaire après actualisation.

    Toutefois, lorsqu'il est ouvert en tant que formulaire flexible, les règles suivantes s'appliquent :

    • Si vous avez sélectionné les options Activer le formulaire flexible pour les lignes et Activer le formulaire flexible pour les colonnes, les commentaires ne sont pas conservés.

    • Si vous avez sélectionné uniquement l'option Activer le formulaire flexible pour les lignes, les commentaires saisis à droite du formulaire sont conservés après actualisation. Les commentaires ne sont pas conservés s'ils sont saisis directement sous le formulaire.

    • Si vous avez sélectionné uniquement l'option Activer le formulaire flexible pour les colonnes, les commentaires saisis sous le formulaire sont conservés après actualisation. Les commentaires ne sont pas conservés s'ils sont saisis à droite du formulaire.

  • L'affichage des membres et des alias n'est pas pris en charge pour les formulaires flexibles :
    • Dans les paramètres d'application du processus métier, dans Afficher le libellé du membre comme, les options Nom de membre:Alias et Alias:Nom de membre ne sont pas prises en charge.
    • Lors de la définition de formulaire, dans Propriétés de dimension, la sélection des options Nom de membre et Alias n'est pas prise en charge pour les formulaires flexibles. Sélectionnez soit Nom de membre, soit Alias.
  • Lorsque vous utilisez des formulaires flexibles avec plusieurs dimensions sur des lignes ou des colonnes (lorsque deux dimensions ou plus avec plusieurs membres sont placées sur une ligne ou une colonne), les points suivants s'appliquent :

    • De par la conception des formulaires flexibles, l'utilisation des symboles + et - pour développer/réduire des éléments n'est pas prise en charge. A la place, utilisez la commande Développer/Réduire du menu contextuel Smart View.

    • Lors de la définition du formulaire, pour placer des membres de dimension sur des lignes ou des colonnes distinctes, accédez à Sélection de membres sur le formulaire flexible et choisissez Placer la sélection dans des lignes différentes ou Placer la sélection dans des colonnes différentes. Reportez-vous à la section Sélection de membres pour des formulaires dans le guide Administration de Planning.

  • Lorsqu'un utilisateur ajoute un membre qui est un parent ou un enfant d'un membre déjà présent sur un formulaire flexible et effectue une actualisation, le membre enfant est réduit, y compris dans les cas où la propriété de dimension Commencer le développement est sélectionnée durant la conception du formulaire. Il peut sembler à l'utilisateur que le membre enfant a été enlevé, mais ce dernier peut être visualisé en développant le parent à l'aide des commandes Développer/Réduire dans le menu contextuel Smart View.

  • Lorsque vous entrez des noms de membre numériques ou de membre partagé sur un formulaire flexible, saisissez un guillemet simple (') avant le nom du membre.

    Par exemple, pour un nom de membre numérique, tel que 4077, entrez ce qui suit :

    '4077

    Pour les membres partagés, entrez les noms de membre au format suivant :

    '[Parent].[Shared Member]

    Par exemple :

    '[Sales Director 2].[410]

    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]

  • Lorsqu'un formulaire flexible est ouvert en mode ad hoc, la mise en retrait de la dimension de ligne est perdue lors de la soumission des données. L'actualisation des données restaure la mise en retrait normale.

  • Les variables utilisateur, les variables utilisateur dynamiques, les variables utilisateur dynamiques avec des attributs et les variables de substitution sont prises en charge dans les lignes et les colonnes de formulaire flexible. Les utilisateurs doivent modifier les variables sur le PDV et effectuer une actualisation pour que les lignes et les colonnes les mettent à jour vers les nouveaux membres.

  • Les membres exclus peuvent être saisis sur les lignes ou les colonnes de formulaire flexible. Les membres qui sont exclus dans la définition du formulaire peuvent être saisis dans les lignes de formulaire flexible, et les utilisateurs peuvent saisir des valeurs et les soumettre.

  • Dans la définition du formulaire, lorsque les options Activer le formulaire flexible pour les lignes, Activer le formulaire flexible pour les colonnes ou les deux sont activées, les propriétés de segment Masquer et Lecture seule ne sont pas prises en charge pour les lignes ou les colonnes. Les propriétés Masquer et Lecture seule sont prises en charge uniquement dans les formulaires simples.

  • Un administrateur peut configurer des menus d'actions pour exécuter des règles métier ou ouvrir un formulaire flexible ou un formulaire simple à partir d'un formulaire flexible (ou d'un formulaire simple). Vous pouvez accéder aux éléments du menu d'actions via le menu contextuel Smart View. Vous pouvez définir les éléments du menu d'actions afin qu'ils apparaissent dans le menu contextuel partout dans le formulaire flexible ou lors d'un clic droit sur des dimensions, membres, lignes, colonnes ou cellules précises, par exemple.

    Les menus contextuels disponibles dans l'application Web pour le PDV et les dimensions de page ne le sont pas dans les formulaires flexibles dans Oracle Smart View for Office.

    Dans le guide Administration de Planning, afin d'obtenir des informations sur la configuration d'éléments de menu d'actions pour les formulaires flexibles, reportez-vous à la section Administration des menus d'actions. Pour plus d'informations sur les formulaires flexibles, reportez-vous à la section Conception de formulaires flexibles.