Utilisation des formulaires flexibles dans Smart View

Avec les formulaires flexibles, vous pouvez réorganiser les dimensions de ligne et de colonne, les trier et insérer des alias ou des membres valides de dimensions correspondantes.

Effectuez une actualisation avant de soumettre les données dans le formulaire modifié Smart View. Lors de l'actualisation, les membres non valides, les commentaires et les lignes ou colonnes vides sont enlevés, et le bouton Soumettre les données est activé.

Pour utiliser un formulaire flexible, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à une source de données.
  2. Dans le panneau Smart View, cliquez deux fois sur un formulaire flexible (signalé par Icône de formulaire flexible).

    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le formulaire à ouvrir, puis sélectionner Ouvrir le formulaire flexible.

  3. Modifiez les données selon vos exigences.

    Par exemple, voici quelques actions que vous pouvez effectuer :

    • Réorganiser ou déplacer des membres de ligne et de colonne
    • Insérer des lignes et des colonnes
    • Ajouter des membres. Vous pouvez ajouter des membres à l'aide de l'option Sélection de membres (dans le ruban du fournisseur) ou en saisissant manuellement les noms de membre.
    • Trier les lignes et les colonnes à l'aide du bouton Trier sur le ruban Données d'Excel
    • Filtrer sur les données ou les membres de ligne et de colonne à l'aide du bouton Trier et filtrer sur le ruban Accueil d'Excel ou du bouton Filtrer sur le ruban Données d'Excel
    • Trier les membres de ligne et de colonne à l'aide du bouton Trier et filtrer sur le ruban Accueil d'Excel, du bouton Trier sur le ruban Données d'Excel ou du filtre sur le formulaire
    • Exécuter une règle métier à partir du ruban du fournisseur ou d'un menu d'actions
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre ou une cellule de données pour accéder au menu contextuel Smart View. Les commandes applicables à la cellule sont disponibles dans le menu
    • Supprimer des lignes et des colonnes

    Remarque :

    • Le bouton Soumettre les données est désactivé lorsque vous modifiez des membres de ligne. Le filtrage n'est pas considéré comme une modification ; si vous ne faites qu'ajouter des filtres, vous pouvez quand même soumettre les données.

    • Dans la boîte de dialogue Options de Smart View, dans l'onglet Formatage, l'option Répéter les libellés de membre doit être activée pour les formulaires flexibles. Vous pouvez essayer de désélectionner la case, mais après l'actualisation, elle sera de nouveau sélectionnée et l'option Répéter les libellés de membre sera activée.

    • Les opérations que vous pouvez effectuer sur des lignes et des colonnes dépendent des sélections faites lors de la définition du formulaire. Pour effectuer des opérations sur des lignes, vous devez sélectionner l'option Activer le formulaire flexible sur les lignes. Pour effectuer des actions sur des colonnes, vous devez sélectionner l'option Activer le formulaire flexible sur les colonnes. Ces options sont décrites dans la section Définition des options de formulaire Smart View du guide Administration de Planning.

  4. Facultatif : pour conserver des membres ajoutés à un formulaire flexible après une modification de PDV ou de variable utilisateur, procédez comme suit :
    1. Dans le ruban Smart View, cliquez sur Options.
    2. Dans la boîte de dialogue Options, sélectionnez l'onglet Options des membres.
    3. Sélectionnez Formulaires flexibles : conserver la grille en cas de modification de PDV et de variable utilisateur.

      Remarque :

      Si cette option n'est pas sélectionnée, toutes les lignes ou colonnes ajoutées dans le formulaire flexible seront enlevées en cas de modification de PDV ou de variable utilisateur.

    4. Facultatif : ajoutez ou supprimez des membres dans le formulaire flexible, puis cliquez sur Actualiser.
    5. Effectuez ces tâches si besoin :
      • Modifiez un membre de PDV et cliquez sur Actualiser.
      • Modifiez une variable utilisateur. Le formulaire flexible est automatiquement actualisé.

      Les membres modifiés sont conservés. Vous pouvez désormais saisir et soumettre les données par rapport au PDV et aux variables utilisateur modifiés dans tous les membres du formulaire flexible, y compris les membres récemment ajoutés.

    6. Facultatif : modifiez à nouveau le PDV ou des variables utilisateur, puis effectuez une actualisation et poursuivez votre saisie de données par rapport au PDV et aux variables utilisateurs mis à jour.
  5. Facultatif : si l'administrateur de service a activé l'option Afficher les membres non valides pour le formulaire flexible lors de la conception du formulaire, procédez comme suit :
    1. Ajoutez les lignes et/ou les colonnes, selon vos besoins.
    2. Saisissez ou copiez les noms de membre dans les nouvelles lignes et/ou colonnes.
    3. Cliquez sur Actualiser.

      Les cellules de membre non valide sont mises en surbrillance, et #InvalidMember apparaît dans les cellules de données correspondantes.

    4. Examinez les cellules de membre non valide et corrigez les membres mal orthographiés ou manquants, puis cliquez sur Actualiser.
    5. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que tous les membres non valides soient corrigés.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à Conservation des membres non valides dans les formulaires flexibles.

  6. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule du formulaire. Dans le menu contextuel, cliquez sur Smart View, puis sélectionnez un élément du menu d'actions du fournisseur :
    • Pour exécuter une règle métier, sélectionnez son nom.
    • Pour ouvrir un formulaire flexible ou un formulaire simple, sélectionnez le formulaire à ouvrir.

    Dans les formulaires flexibles, seules les actions ci-dessus sont prises en charge dans les menus d'actions.

    Remarque :

    Les options de menu d'actions peuvent varier en fonction du membre ou de la cellule de données que vous sélectionnez. Les sélections disponibles dépendent de la définition du formulaire.
  7. Cliquez sur Actualiser.

    Lors de l'actualisation, Oracle Smart View for Office conserve les modifications et enlève les membres non valides du formulaire.

    Remarque :

    Le bouton Soumettre les données est activé uniquement après l'actualisation. Toutefois, la disposition modifiée du formulaire n'est pas stockée sur le serveur ; elle est conservée uniquement dans le contexte de la session en cours.

  8. Pour soumettre des données modifiées, dans le ruban du fournisseur, cliquez sur Soumettre les données.

    Remarque :

    Le bouton Soumettre les données est activé uniquement après l'actualisation.

  9. Pour rétablir la disposition d'origine du formulaire flexible, rouvrez-le.

    Le formulaire modifié n'est pas stocké sur le serveur ; il est conservé uniquement dans le contexte de la session en cours. Rouvrir le formulaire flexible rétablit sa disposition d'origine.