Utilisation des formulaires flexibles dans Smart View

Avec les formulaires flexibles, vous pouvez réorganiser les dimensions de ligne et de colonne, et insérer des alias ou des membres valides de dimensions correspondantes.

1. Connectez-vous à une source de données.
2. Dans le panneau Accueil Smart View, cliquez sur le nom d'un formulaire flexible pour l'ouvrir.

   Par défaut, lorsque vous cliquez sur le nom du formulaire flexible, il est ouvert en tant que tel.

   Les formulaires flexibles sont indiqués par l'icône .

   Vous pouvez choisir d'ouvrir le formulaire flexible en tant que formulaire simple ou en tant que grille ad hoc en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône du formulaire flexible ou sur l'espace après son nom, et en sélectionnant l'option Ouvrir le formulaire ou Analyse ad hoc.

3. Modifiez les données selon vos exigences.

   Par exemple, voici quelques actions que vous pouvez effectuer :

   • Réorganiser ou déplacer des membres de ligne et de colonne
   • Insérer des lignes et des colonnes
   • Supprimer des lignes et des colonnes
   • Ajouter des membres. Vous pouvez ajouter des membres à l'aide de l'option Sélection de membres (dans le ruban du fournisseur) ou en saisissant manuellement les noms de membre.
   • Trier une plage de membres dans une colonne à l'aide du bouton Trier et filtrer du ruban Accueil d'Excel ou du bouton Trier du ruban Données d'Excel.
   • Exécuter une règle métier

   Note:

   • La soumission de données est désactivée lorsque vous modifiez des membres de ligne.

     Le filtrage n'est pas considéré comme une modification ; si vous ne faites qu'ajouter des filtres, vous pouvez quand même soumettre les données.

   • Dans le panneau Options de Smart View, dans l'onglet Formatage, la case Répéter les libellés de membre doit être cochée pour les formulaires flexibles. Vous pouvez essayer de désélectionner la case, mais après l'actualisation, elle sera de nouveau sélectionnée et l'option Répéter les libellés de membre sera activée.

   • Les opérations que vous pouvez effectuer sur des lignes et des colonnes dépendent des sélections faites par l'administrateur de service ou le concepteur de formulaire lors de la définition du formulaire. Pour effectuer des opérations sur des lignes, vous devez sélectionner l'option Activer le formulaire flexible sur les lignes. Pour effectuer des actions sur des colonnes, vous devez sélectionner l'option Activer le formulaire flexible pour les colonnes. Ces options sont décrites dans la section Définition des options de formulaire Smart View du guide Administration de Planning.

4. Facultatif : pour conserver les membres ajoutés sur un formulaire flexible après une modification de PDV ou de variable utilisateur, cochez la case Formulaires flexibles : conserver la grille en cas de modification de PDV et de variable utilisateur dans le panneau Options de l'onglet Membres.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Conservation des membres modifiés dans les formulaires flexibles après une modification de PDV ou de variable utilisateur.

5. Facultatif : si l'administrateur de service a activé l'option Afficher les membres non valides pour le formulaire flexible lors de la conception du formulaire, vous pouvez entrer les noms de membre, puis cliquer sur Actualiser pour afficher et corriger les noms de membre non valide.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Conservation des membres non valides dans les formulaires flexibles.

6. Facultatif : pour exécuter une règle métier, sélectionnez une cellule dans le formulaire. Dans le ruban du fournisseur, cliquez sur Afficher le menu contextuel et sélectionnez le nom de la règle métier.
7. Cliquez sur Actualiser.

   Lors de l'actualisation, Smart View conserve les modifications apportées au formulaire.

   Si l'option Afficher les membres non valides pour le formulaire flexible est activée pour le formulaire, les membres non valides sont conservés, mais si elle n'est pas activée, l'action Actualiser enlève les membres non valides.

   Note:

   Les données peuvent être soumises uniquement après actualisation. Toutefois, la disposition modifiée du formulaire n'est pas stockée sur le serveur ; elle est conservée uniquement dans le contexte de la session en cours.
8. Pour soumettre les données modifiées, cliquez sur Soumettre les données.

   L'option Soumettre les données est activée uniquement après l'actualisation.

9. Pour rétablir la disposition d'origine du formulaire flexible, rouvrez-le.

   Le formulaire modifié n'est pas stocké sur le serveur ; il est conservé uniquement dans le contexte de la session en cours. Rouvrir le formulaire flexible rétablit sa disposition d'origine.