Définition de groupes d'approbation

Les administrateurs définissent des groupes d'approbation pour leurs processus métier dans la carte Groupes d'approbation, au sein du cluster Application.

Vous devez être un administrateur de service pour créer ou modifier une définition de groupe d'approbation. Les super utilisateurs disposent d'un accès en consultation à la définition de groupe d'approbation.

Membres de dimension de groupe d'approbation

Vous pouvez définir un groupe d'approbation sous forme de combinaison de membres des dimensions suivantes :

• Compte

• Mouvement

• Intragroupe

• Source de données

• PCGR multiples

• Custom1

• Custom2

• Custom...X

• Consolidation - Applicable uniquement pour les comptes de remplacement de taux et de montant

Ces dimensions ne font pas partie de la définition de groupe d'approbation :

• Scénario - Affectation de la hiérarchie d'unités d'approbation

• Année - Affectation de la hiérarchie d'unités d'approbation

• Période - Affectation de la hiérarchie d'unités d'approbation

• Entité - Définition de la hiérarchie d'unités d'approbation

• Vue - Périodique

• Consolidation - N/A car applicable à tous les membres dans la dimension

• Devise - Devise d'entité

Un groupe d'approbation contient les informations suivantes :

• Nom

• Description

• Des règles définissant les cellules multidimensionnelles (définition de secteur)

Si une dimension n'est pas sélectionnée pour la règle, tous les membres de cette dimension sont inclus dans la règle. Des fonctions et des exclusions sont disponibles afin de sélectionner les membres à inclure pour la règle.

Un groupe d'approbation peut consister en un seul secteur ou en plusieurs secteurs. Vous devez définir autant de groupes que nécessaire pour votre application. Vous pouvez définir autant de groupes d'approbation que vous le souhaitez. Toutefois, un groupe d'approbation ne sera utilisé que pour votre approbation par phase lorsqu'il est affecté à la hiérarchie d'unités d'approbation.

Règles pour les cellules se chevauchant entre différentes phases

Un même secteur de PDV peut être inclus dans plusieurs groupes d'approbation utilisés dans différentes phases au sein d'une même hiérarchie d'unités d'approbation.

Supposons que nous avons 100 cellules de données, définies dans différents groupes :

• Groupe A : cellules 1 à 10, 21 à 30

• Groupe B : cellules 11 à 20, 31 à 50

• Groupe B : cellules 11 à 20, 31 à 50

• Groupe D : cellules 91 à 100

• Groupe E : cellules 1 à 50

• Groupe E : cellules 1 à 50

Etant donné que certaines cellules sont incluses dans plusieurs groupes, le système utilisera la première instance et ignorera tout groupe ultérieur susceptible de contenir la même cellule.

Par exemple, si la cellule de compte 50 est incluse à la fois dans le groupe A et dans le groupe E, eux-mêmes affectés à la même hiérarchie d'unités d'approbation, la cellule de compte 50 sera incluse dans le groupe A car ce dernier est le premier groupe affecté dans la hiérarchie d'unités d'approbation.

Lorsqu'un utilisateur se trouve dans le groupe A, il peut saisir ou modifier des données pour la cellule de compte 50. Lorsqu'un utilisateur se trouve dans le groupe E, même si la cellule 50 fait partie de la définition du groupe E, puisque la cellule 50 a déjà été incluse dans le groupe A, elle n'est pas considérée comme faisant partie des données du groupe E. En résumé, en suivant la règle relative à l'ordre de priorité selon laquelle la première instance est incluse, la cellule 50 sera incluse dans le groupe A uniquement, et non dans le groupe E.

Groupe d'approbation système

Pour s'assurer que toutes les cellules sont incluses dans le processus de révision lorsque toutes les phases sont verrouillées, les données pour l'entité sont verrouillées. Par conséquent, un groupe créé par le système, nommé FCCS_DefaultGroup, est fourni afin d'inclure tous les membres de chaque dimension applicable.

Lorsque les groupes d'approbation sont affectés à la hiérarchie d'unités d'approbation, le groupe système FCCS_DefaultGroup est toujours la dernière phase de la hiérarchie d'unités d'approbation, qui inclura toutes les cellules qui ne sont définies dans aucune des phases précédentes.

Pour définir des groupes d'approbation, procédez comme suit :

1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Groupes d'approbation.
2. Créez le groupe d'approbation en procédant comme suit :
   1. Cliquez sur Créer.
   2. Saisissez un nom et, éventuellement, une description, pour le nouveau groupe d'approbation.
   3. Afin de sélectionner la dimension d'ancrage pour le groupe d'approbation, cliquez sur Ajouter une dimension ou sur en regard de Sélectionner une dimension d'ancrage, puis sélectionnez une dimension dans la liste.
   4. Pour plus d'informations sur les dimensions d'ancrage, reportez-vous à la section Dimensions d'ancrage et de non-ancrage.
   5. Facultatif : par défaut, les membres de la dimension d'ancrage qui ne sont pas indiqués dans la règle de groupe d'approbation sont marqués comme valides. Pour effacer cette option, cliquez sur , en regard de la dimension d'ancrage, puis sur Les membres non sélectionnés sont valides.
   6. Facultatif : par défaut, les dimensions de non-ancrage ne sont pas obligatoires. Pour rendre obligatoire une dimension de non-ancrage, cliquez sur , en regard de la dimension voulue, puis sur Obligatoire.
3. Définissez la règle relative au groupe d'approbation en procédant comme suit :
   1. Cliquez sur Ajouter une règle.
   2. Pour sélectionner la plage des membres à inclure, exclure ou enlever dans le groupe d'approbation, cliquez sur en regard des dimensions dans la nouvelle règle :

   • Cliquez sur Modifier pour afficher la page Sélectionner les membres et choisir les membres, les variables de substitution et les attributs à inclure dans la règle de groupe d'approbation.

   • Cliquez sur Ajouter une exclusion pour définir une exclusion dans cette règle. Vous pouvez exclure un sous-ensemble des éléments inclus pour cette dimension.

   • Cliquez sur Effacer pour effacer la sélection.

     Pour supprimer une règle, cliquez sur . .

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Le nouveau groupe d'approbation est ajouté à la fin de la liste des groupes d'approbation. Pour réorganiser les règles dans un groupe, cliquez sur en regard du groupe d'applications, puis sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.