Ajout d'équipes et de membres pour Supplemental Data Manager

Vous pouvez créer des équipes spécifiquement pour Supplemental Data, par exemple, pour travailler sur des formulaires Supplemental Data. Vous pouvez ensuite déterminer les utilisateurs ou les équipes qui peuvent demander un formulaire, et à partir de l'option Accès, vous pouvez affecter des équipes pour les étapes de workflow. Un rôle est affecté à chaque équipe. Par défaut, le rôle Utilisateur est créé.

Lors de l'ajout d'équipes, vous devez conserver des noms uniques pour les ID utilisateur et les équipes. N'ajoutez pas d'équipe qui porte le même nom qu'un ID utilisateur.

Afin d'ajouter des équipes et des membres pour Supplemental Data, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Contrôle d'accès.
  2. Cliquez sur l'onglet Equipes, puis sur nouveau Nouveau.
  3. Entrez un nom et une description pour l'équipe.
  4. Sélectionnez l'onglet Supplemental Data.
  5. Sélectionnez Utilisateur.
  6. Pour ajouter des membres, procédez comme suit :
    1. Dans la section Membres, cliquez sur icône Ajouter Ajouter.
    2. Entrez tout ou partie de son prénom, de son nom ou sélectionnez Rechercher pour choisir les noms.
    3. Dans la section Résultats de la recherche, sélectionnez Ajouter ou Ajouter tout pour ajouter les sélections à la liste Sélectionné.
    4. Cliquez sur OK.
  7. Dans la boîte de dialogue Définir l'équipe, sélectionnez Utilisateur principal pour que les tâches aient par défaut le statut Demandé avec cet utilisateur.

    Remarque :

    Les autres membres de l'équipe peuvent alors demander la tâche.

  8. Cliquez sur OK.