Mise à jour des tâches à partir de Smart View

Oracle Smart View for Office vous permet d'utiliser directement les tâches et les échéanciers de Task Manager.

Les échéanciers et les tâches qui vous sont affectés sur la période sélectionnée sont affichés. Vous pouvez uniquement voir les tâches et les échéanciers pour lesquels vous bénéficiez d'une autorisation. Il s'agit de la vue Afficher Mes tâches de la liste de travail. Certaines tâches sur lesquelles vous avez une visibilité ne sont donc pas affichées. En fonction de votre rôle (Personne affectée, Préparateur ou Approbateur, par exemple), les options disponibles, comme Approuver ou Rejeter, varieront pour correspondre au rôle associé. Si vous êtes doté de plusieurs rôles, vous devrez peut-être vous connecter sous chacun de ces rôles pour effectuer différentes opérations.

Lorsque vous cliquez sur un échéancier de la liste, le système affiche la liste des tâches sur lesquelles vous travaillez actuellement. Lorsqu'une tâche est soumise ou approuvée, elle n'apparaît plus dans la liste.

Les actions disponibles dépendent de votre rôle utilisateur :

• Personne affectée : Soumettre la tâche
• Approbateur : Approuver la tâche et Rejeter la tâche
• Personne affectée ou Approbateur : Réaffecter la tâche

Si vous soumettez une tâche incomplète, si par exemple vous avez besoin d'une réponse à une question d'abord, une erreur de validation s'affiche lorsque vous soumettez la tâche. Vous pouvez cliquer deux fois sur la tâche ou la ligne pour ouvrir la tâche et la terminer.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de Smart View, reportez-vous au guide Guide de l'utilisateur Oracle Smart View for Office.

Pour mettre à jour des tâches à partir de Smart View, procédez comme suit :

1. Lancez Excel, sélectionnez l'onglet Smart View, puis choisissez Panneau.
2. Dans le panneau Smart View, sélectionnez Connexions privées.
3. Dans le panneau Connexions privées, sélectionnez la connexion Task Manager dans le menu déroulant.
4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez vos informations d'identification : nom de domaine, nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter.
5. Sous Connexions privées, sélectionnez un échéancier.
6. Vous pouvez ouvrir la tâche de plusieurs manières :
   • Sous Nom, cliquez deux fois sur la tâche à afficher, puis ouvrez la boîte de dialogue Tâche.
   • Utilisez les options suivantes situées dans le ruban Task Manager ou dans la nouvelle colonne Actions rapides d'une feuille d'échéancier :
     • Ouvrir : ouvre les détails de la tâche dans la boîte de dialogue Tâche. Cette action peut remplacer le double-clic sur la ligne de tâche dans la feuille d'échéancier pour lancer la boîte de dialogue Tâche.

       Pour accéder à des tâches intégrées, suivez les liens de tâche incorporés, disponibles dans les détails de tâche dans la boîte de dialogue Tâche.

     • Ouvrir dans le navigateur : ouvre les tâches intégrées dans l'application Web dans le navigateur. Si vous ne vous êtes pas connecté à l'application Web dans la session en cours, vous êtes invité à établir une connexion et à vous connecter une seule fois. Ensuite, vous pouvez ouvrir les tâches intégrées directement dans le navigateur, afficher les détails de tâche et effectuer les actions nécessaires.
     • Ouvrir dans Excel : ouvre les artefacts incorporés tels que les formulaires et les tableaux de bord dans Excel. Les formulaires sont ouverts dans une nouvelle feuille de calcul dans le même classeur, tandis que les tableaux de bord sont ouverts dans un nouveau classeur.
7. Sélectionnez l'option appropriée pour la tâche sélectionnée :
   • Soumettre la tâche
   • Approuver
   • Rejeter
   • Réaffecter la tâche