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Table des matières

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Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 Présentation de Financial Consolidation and Close

• Présentation de la page d'accueil
• Menu Paramètres et actions
• Recherche de formulaires, tableaux de bord et infolets
• Navigation dans les services EPM Cloud

3 Définition des préférences

• Définition des préférences
• Définition des préférences générales
• Définition de votre photo de profil
• Définition de l'affichage des noms de membre ou des alias
• Définition des options d'approbations
• Définition des préférences d'affichage
• Configuration des courriels pour les notifications
• Définition d'options ad hoc
• Définition des variables utilisateur
• Définition des préférences de rapport
• Définition des préférences d'impression

4 Saisie de données dans des formulaires

• A propos des formulaires
• A propos des versions des formulaires
• Ouverture de formulaires
• Utilisation de formulaires de données
• Navigation rapide dans un formulaire
• Saisie de données dans des formulaires à l'aide de commandes
• Raccourcis de formatage pour les formulaires
• Copie d'URL individuelles
• Utilisation des formulaires 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils globale dans les formulaires 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils rapide dans les formulaires 2.0
  • Utilisation des PDV dans les formulaires 2.0
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les formulaires 2.0
  • Exécution de calculs sans avoir à soumettre les modifications (calcul à la volée)
  • Impression des données des formulaires 2.0

5 Emploi des tableaux de bord pour utiliser des données

• Présentation des tableaux de bord
• A propos des versions de tableau de bord
• Affichage des tableaux de bord
• Utilisation des tableaux de bord 1.0
• Utilisation des tableaux de bord 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils globale de tableau de bord 2.0
  • Utilisation des composants de tableau de bord 2.0
  • Utilisation des grilles de formulaire 2.0 dans les tableaux de bord 2.0
  • Exploration amont sur les graphiques et légendes
  • Utilisation des PDV dans les tableaux de bord 2.0
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les tableaux de bord 2.0
  • Utilisation des tableaux de bord 2.0 dans les flux de navigation
  • Utilisation des détails et des formulaires maître dans les composants de tableau de bord 2.0
  • Prise en charge des croisements valides dans les tableaux de bord 2.0
  • A propos de l'analyse rapide

6 Utilisation des grilles ad hoc pour la saisie et l'analyse de données

• Introduction à l'exécution d'actions ad hoc
• Création d'une grille ad hoc
• Soumission de données ad hoc et enregistrement de la définition de grille
• Exécution de calculs sans avoir à soumettre les modifications (calcul à la volée)
• Accès à une grille ad hoc
• Conception de grilles ad hoc
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les grilles ad hoc
  • Sélection des membres de cumul périodique
  • Filtrage des membres de colonne
  • Pivotement de dimensions
  • A propos des membres partagés
    • Zoom avant sur les membres partagés
  • Définition de propriétés pour les grilles ad hoc
• Raccourcis clavier et commandes de saisie de données rapide pour les grilles ad hoc
• Application de règles à des grilles ad hoc
• Ajout de commentaires et de pièces jointes
• Ajustement des valeurs
• A propos de l'utilisation des détails libres
  • Ajout de détails libres
  • Utilisation de la structure de détails libres
  • Ordre des détails libres
  • Saisie incorrecte des détails libres
  • Saisie correcte des détails libres
  • Calcul du total lorsque les cellules de détails libres sont vides
• Impression de grilles ad hoc
• Utilisation du mode ad hoc de forme libre

7 Utilisation du sélecteur de membres

• A propos de la sélection de membres
• Sélection d'une dimension
• Définitions des options d'affichage de membre
• Recherche de membres
• Filtrage des membres affichés
  • Filtrage par attribut
  • Filtrage par niveau
  • Filtrage par génération
  • Filtrage par relation de membre
    • Relations du membre
• Sélection de membres

8 Affichage des informations clés avec des infolets

• A propos des vues d'infolet
• A propos des points d'infolet
• Définition de l'infolet par défaut

9 Utilisation des journaux de consolidation

• A propos des journaux de consolidation
• Affichage des journaux de consolidation
• Rôles de sécurité pour les journaux de consolidation
• Gestion des modèles de journal de consolidation
• Création de modèles de journal de consolidation
• Modification des modèles de journal de consolidation
• Import de modèles de journal
• Export de modèles de journal
• Suppression de modèles de journal de consolidation
• Création de fichiers journaux de consolidation
• Import des journaux de consolidation
• Export des journaux de consolidation
• Création de journaux de consolidation
• Ecritures de journal de consolidation périodiques, de cumul annuel et de cumul du journal
• Création de journaux de consolidation extournables automatiquement
• Analyse des journaux de consolidation
• Statut des journaux de consolidation
• Modification de journaux de consolidation
• Workflow d'approbation de journal de consolidation
• Soumission de journaux de consolidation pour approbation
• Approbation des journaux
• Rejet des journaux de consolidation
• Traitement de journaux de consolidation sans workflow d'approbation
• Imputation des journaux de consolidation
• Annulation de l'imputation des journaux de consolidation
• Copie des journaux de consolidation
• Affichage de l'historique de journal de consolidation
• Suppression de journaux de consolidation

10 Utilisation des rapports

• Ouverture des rapports
• Utilisation de la solution Reports
  • Gestion des dossiers et des rapports
  • Recherche de dossiers ou de rapports Reports
  • Migration de rapports à partir de Financial Reporting
• Création de rapports de journal de consolidation
• Gestion des rapports de rapprochement intragroupe
  • Sécurité des rapports de rapprochement intragroupe
  • Configuration des rapports de rapprochement intragroupe
  • Création de rapports de rapprochement intragroupe
• Exécution d'un rapport de consolidation
• Export de rapports formatés vers Excel
• Génération de rapports Task Manager
• Génération de rapports Supplemental Data
• Génération de rapports de journal Enterprise

11 Révision et approbation des données

• A propos des approbations
• Affichage du statut des unités
• Actions sur les unités d'approbation par modèle
• Utilisateurs d'approbation et actions disponibles
• Statut des unités d'approbation
• Validation d'unités d'approbation
• Modification du statut de l'unité d'approbation
• Possession de l'unité d'approbation
• Ajout ou affichage d'annotations d'unité d'approbation
• Configuration des courriels pour les notifications d'approbations
• Sélection d'un autre réviseur

12 Utilisation des journaux Enterprise

• Présentation des journaux Enterprise
• Utilisation des journaux
  • Accès aux journaux Enterprise
    • Affichage des journaux Enterprise à partir de la page d'accueil
    • Affichage de la liste de travail pour les journaux Enterprise
  • Mise à jour des journaux Enterprise
    • Affichage des propriétés de journal
    • Affichage des instructions relatives à un journal
    • Affichage des alertes de journal
    • Affichage du workflow de journal
    • Affichage des questions d'un journal
    • Ajout de commentaires de journal
    • Affichage de l'historique de journal
  • Gestion des journaux Enterprise
    • Saisie de données dans des journaux
    • Référencement d'un fichier ou d'une URL
    • Soumission et approbation de journaux
    • Affichage des journaux Enterprise
    • Validation des journaux Enterprise
    • Processus d'imputation des journaux Enterprise
    • Modification de journaux Enterprise
    • Permutation de colonnes dans les journaux Enterprise
    • Suppression de journaux Enterprise
    • Création de journaux Enterprise ad hoc
    • Suppression de journaux Enterprise ad hoc
  • Utilisation des journaux dans Smart View
    • Installation, désinstallation et connexion à Smart View
    • Création de journaux Enterprise ad hoc dans Smart View
    • Utilisation des journaux Enterprise à partir de Smart View
    • Présentation des meilleures pratiques de Smart View

13 Utilisation de Task Manager

• Présentation de Task Manager
• Utilisation de tâches
  • Accès aux tâches
    • Affichage des tâches à partir de la page d'accueil
    • Affichage de la liste de travail pour Task Manager et Supplemental Data Manager
    • Affichage des tâches à partir de la page Tâches de l'échéancier
  • Mise à jour des informations sur la tâche
    • Affichage des propriétés de tâche
    • Affichage des instructions
    • Affichage des alertes de tâche
    • Affichage du workflow d'équipe d'une tâche
    • Affichage des attributs d'une tâche
    • Affichage des questions d'une tâche
    • Ajout de commentaires pour les tâches
    • Affichage de tâches connexes
    • Affichage des paramètres
    • Affichage de l'historique des tâches
  • Gestion des tâches
    • Soumission de tâches
    • Approbation ou rejet des tâches
    • Demande ou libération de tâches
    • Réaffectation des tâches
    • Réouverture de tâches
    • Annulation de tâches
    • Définition des tâches sur le statut Forcer la fermeture
  • Utilisation des tâches dans Smart View
    • Création de connexions à des extensions Smart View
    • Mise à jour des tâches à partir de Smart View

14 Utilisation de Supplemental Data

• Présentation du processus Supplemental Data
• Utilisation de formulaires Supplemental Data
  • Accès aux formulaires Supplemental Data
    • Affichage des formulaires Supplemental Data à partir de la page d'accueil
    • Affichage de la liste de travail pour Task Manager et Supplemental Data Manager
    • Affichage de formulaires à partir des tâches Supplemental Data.
  • Mise à jour des formulaires Supplemental Data
    • Affichage des propriétés de formulaire
    • Affichage des instructions
    • Affichage des alertes
    • Affichage du workflow
    • Affichage des questions d'un formulaire
    • Affichage et ajout de commentaires dans des formulaires
    • Visualisation de l'historique du formulaire
  • Gestion des formulaires Supplemental Data
    • Création de formulaires ad hoc Supplemental Data
    • Soumission, approbation, rejet ou imputation de formulaires Supplemental Data
    • Affichage des formulaires Supplemental Data
    • Enregistrement de vues Supplemental Data
    • Saisie de données dans des formulaires Supplemental Data
    • Recherche d'enregistrements dans les formulaires Supplemental Data
    • Suppression de tous les enregistrements dans les sections de détails
  • Utilisation de formulaires Supplemental Data dans Smart View
    • Création de connexions à des extensions Smart View
    • Mise à jour de formulaires Supplemental Data dans Smart View
• Affichage des données dans le tableau de bord Analyse Supplemental Data
• Chargement en bloc de données dans les collectes

15 Utilisation des alertes

• Création d'alertes
• Mise à jour des alertes
• Création d'une alerte sur un échéancier
• Création d'une alerte sur un formulaire Supplemental Data
• Actions d'alerte
• Affichage des alertes dans la liste des alertes
• Suppression d'alertes

16 Utilisation des vues et des filtres

• Utilisation des filtres
  • A propos des filtres
  • Affichage des filtres enregistrés existants
  • Création d'un filtre
  • Ajustement de la vue à l'aide de la barre de filtre
  • Effacement des conditions de filtre
  • Suppression d'un filtre
  • Modification d'un filtre
  • Duplication d'un filtre
  • Enregistrement d'un filtre
  • Application d'un filtre enregistré
  • Suppression d'un filtre
  • Affichage des colonnes des filtres
  • Réorganisation des colonnes des filtres
• Utilisation des vues
  • A propos des vues
    • A propos du filtrage de données dans les vues
  • Utilisation des vues de liste
    • A propos des vues de liste
    • Personnalisation de la vue de liste
    • Exemple dans Task Manager : personnalisation de la vue de liste des tâches d'échéancier
    • Exemple dans Supplemental Data Manager : personnalisation de la vue de liste des tâches Supplemental Data
    • Exemple dans les journaux Enterprise : personnalisation de la vue de liste des journaux Enterprise
  • Utilisation des vues de pivot
    • A propos des vues de pivot
    • Personnalisation d'une vue de pivot
      • Définition des propriétés de vue de pivot
      • Définition de la disposition de vue de pivot
      • Spécification des colonnes de vue de pivot
    • Exemple : affichage des unités organisationnelles en fonction du statut de tâche
    • Exemple : regroupement des modèles pour afficher les formulaires Supplemental Data en fonction du statut
    • Exemple : affichage des journaux par préparateur et approbateur
  • Utilisation des vues graphiques
    • Présentation des vues graphiques
      • A propos des vues graphiques
      • A propos des propriétés de vue graphique
      • Types de vue graphique
    • Création de vues graphiques
      • Définition de la disposition du graphique
      • Définition des axes de graphique
      • Définition de la légende de graphique
    • Exemple : création d'un graphique affichant les statuts de tâche par mois
    • Exemple : création d'un graphique affichant les dates de fin planifiées par rapport aux dates de fin réelles
    • Exemple : création d'un graphique affichant l'exécution des tâches par unité organisationnelle
    • Exemple : création d'un graphique affichant les formulaires et leur statut
    • Exemple : création d'un graphique affichant la période et le statut (avec description) du modèle de formulaire
    • Exemple : création d'un graphique affichant les valeurs de journal des préparateurs
  • Utilisation des vues de diagramme de Gantt
  • Utilisation des vues de calendrier
  • Enregistrement des vues
  • Modification des vues enregistrées
  • Définition d'une vue par défaut

17 Utilisation des tableaux de bord

• Présentation des tableaux de bord
• Tableau de bord Présentation des tâches
• Tableaux de bord Conformité
• Tableau de bord financier
• Utilisation des tableaux de bord opérationnels
  • Présentation des tableaux de bord opérationnels
  • Affichage et ouverture des tableaux de bord opérationnels