Saisie de données dans des formulaires Supplemental Data

Vous pouvez saisir des données dans des formulaires Supplemental Data à l'aide des méthodes suivantes :

  • Saisie manuelle

  • Import à partir d'un fichier

  • Saisie à l'aide d'Excel

Les données sont stockées dans leur format de base conformément aux détails indiqués lors de la saisie. Par exemple, si vous saisissez 123 456,789 $ dans un champ de devise formaté avec deux décimales et aucun séparateur de milliers, le nombre est enregistré comme 123456,789, mais affiché sous la forme 123456,79 $.

Les lignes et colonnes de formulaire sont affichées en mode de saisie de données. Vous pouvez sélectionner l'entrée dans la barre de PDV pour la saisie de données. Si plusieurs sections de saisie de données sont définies dans le modèle de formulaire, un onglet de saisie de données est affiché pour chaque section.

Si vous importez des données, vous pouvez utiliser l'option Remplacer ou l'option Mettre à jour.

  • Remplacer : permet d'effacer des données du formulaire et de les remplacer par les valeurs du fichier source. Après le processus d'import, tous les champs absents du fichier source resteront vides dans le formulaire.

  • Mettre à jour : met à jour uniquement les valeurs incluses dans le fichier source. Les autres valeurs ne sont pas modifiées.

Pour saisir des données dans les formulaires Supplemental Data, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches.
  2. Sélectionnez un formulaire Supplemental Data dans votre liste de travail ou dans les tâches Supplemental Data.
  3. Entrez les données du formulaire :
    • Si le formulaire comporte une section d'en-tête, vous pouvez entrer des données dans les champs de l'en-tête.
    • Si le formulaire comporte des sections de détails, cliquez sur Ajouter (+) pour ajouter des lignes de détails et saisir des données.

      Remarque :

      Les valeurs suivantes ne peuvent pas être utilisées comme données dans les attributs clés :

      • #Workflow
      • #Collection
      • #SubCollection
  4. Facultatif : cliquez sur Actualiser pour actualiser les données du formulaire.
  5. Après avoir saisi les données, sélectionnez une action disponible. Par exemple, Soumettre, Approuver ou Rejeter.
  6. Facultatif : dans la liste déroulante Actions (...) de la section de détails, sélectionnez Imprimer pour imprimer le formulaire.
  7. Facultatif : dans la liste déroulante Actions (...) de la section d'en-tête, sélectionnez Importer pour importer les données de formulaire.
    1. Cliquez sur Parcourir, puis accédez au fichier à importer.
    2. Sélectionnez l'une de ces options : Remplacer pour effacer toutes les données et les remplacer par les données du fichier source, ou Mettre à jour pour mettre à jour uniquement les données incluses dans le fichier source.
    3. Sélectionnez un format de date autorisé dans la liste déroulante Format de date.
    4. Sélectionnez un séparateur de fichier pour le fichier d'import : Virgule, Onglet, ou Autre. Si vous sélectionnez Autre, indiquez le séparateur dans la zone de texte.
    5. Cliquez sur Importer, puis, dans l'écran des résultats, cliquez sur OK.
      Pour effacer les informations et sélectionner un autre fichier à importer, cliquez sur Réinitialiser.
  8. Facultatif : pour exporter les données de formulaire, dans la liste déroulante Actions (...) de la section de détails, sélectionnez Exporter vers Excel et suivez les invites.

Remarque :

Le contrôle de recherche dans la boîte de dialogue de référence de dimension est partiellement visible car le défilement horizontal ne fonctionne pas dans toutes les versions de Mozilla. Pour contourner le problème, utilisez Chrome ou Safari.