Création de formulaires ad hoc Supplemental Data

Lors de la création de modèles de formulaire Supplemental Data, les administrateurs peuvent préciser si le modèle peut être utilisé pour créer des formulaires ad hoc, puis sélectionner les utilisateurs, les groupes ou les équipes qui sont autorisés à les créer. Les utilisateurs auxquels ont été attribués les droits de sécurité appropriés peuvent ensuite créer des formulaires Supplemental Data à partir du modèle, si nécessaire.

Pour créer un formulaire Supplemental Data ad hoc, procédez comme suit :

1. Dans Tâches, sélectionnez Tâches Supplemental Data.
2. Sélectionnez l'intervalle de collecte, puis les membres du PDV.

   Les dimensions du PDV dépendent de l'intervalle de collecte sélectionné.

3. Pour Modèle, sélectionnez le modèle pour lequel le formulaire ad hoc doit être créé.
4. Cliquez sur l'icône Créer un formulaire ad hoc (+) pour créer un formulaire ad hoc.

   La page Créer un formulaire ad hoc apparaît.

   La période et le nom du modèle sont affichés tels que sélectionnés dans la liste des formulaires, et sont en lecture seule. Le niveau d'approbation et le nombre de lignes d'approbateur sont affichés en fonction des niveaux et des chemins d'approbation prédéfinis par l'administrateur dans le modèle.

5. Mettez le chemin d'approbation voulu en surbrillance et cliquez sur OK. Si aucun chemin d'approbation n'a été défini, vous pouvez sélectionner les approbateurs et les intégrateurs correspondants. Si un seul chemin d'approbation est défini pour vous dans un modèle, il est sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié. Si plusieurs chemins d'approbation sont configurés pour vous, sélectionnez celui qui s'applique au formulaire ad hoc créé.

   Remarque :

   Le préparateur et l'approbateur du formulaire doivent être différents pour la création d'un formulaire ad hoc.

6. Cliquez sur OK.

   Le formulaire ad hoc est créé et ouvert pour la saisie des données.