Définition des options d'approbations

Définissez vos préférences pour les approbations, par exemple, l'action à entreprendre pour les unités d'approbation si vous êtes en congé. Vous pouvez également déléguer une responsabilité à un autre réviseur.

Remarque :

Cet onglet n'est disponible que si la consolidation est activée pour l'application.

Pour définir les options d'approbation, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Préférences utilisateur.
  2. Dans l'onglet Général, sous Approbations, sélectionnez vos préférences :
    • Afficher les alias : sélectionnez cette option pour afficher les alias. Cette option est utile quand les noms de membre sont cryptés.
    • Afficher les unités d'approbation non démarrées : sélectionnez cette option pour afficher les unités d'approbation non démarrées avec celles qui ont démarré.
    • Afficher les unités d'approbation en tant qu'alias dans la notification d'approbations : sélectionnez cette option pour afficher les unités d'approbation sous la forme d'alias si vous avez activé Approbations dans Notifications.
  3. Si vous vous absentez du bureau, vous pouvez sélectionner Je suis actuellement absent, puis sélectionner l'action à entreprendre pour les unités d'approbation pendant votre absence. Ainsi, le processus se poursuit en votre absence.
    L'activation ou la désactivation de l'option Je suis actuellement absent a une incidence sur les affectations principales et secondaires des tâches Task Manager ouvertes et des entrées de formulaire Supplemental Data. Si une tâche est configurée avec une personne affectée et un remplaçant, et que la personne affectée active l'option Je suis actuellement absent, la responsabilité de la tâche sera alors transférée au remplaçant. Ainsi, le remplaçant pourra exercer toutes les fonctions normalement réservées à la personne affectée, voire même soumettre la tâche.
    Définissez l'action à exécuter lorsque vous êtes absent :
    • Promouvoir : promouvoir l'unité d'approbation.
    • Rejeter : rejeter l'unité d'approbation.
    • Soumettre : soumettre l'unité d'approbation.
    • Déléguer : sélectionnez cette option pour désigner un autre réviseur chargé d'assumer vos responsabilités de révision pendant votre absence. Vous pouvez également inclure un message pour le réviseur dans la zone de texte Message.
  4. Cliquez sur Enregistrer.