Avec Oracle Smart View for Office, vous pouvez travailler directement avec des formulaires Supplemental Data Manager.
Les échéanciers et les tâches qui vous sont affectés sur la période sélectionnée sont affichés. Vous pouvez uniquement voir les formulaires pour lesquels vous bénéficiez d'une autorisation. En fonction de votre rôle actuel, les options disponibles, telles qu'Enregistrer les données, Approuver ou Rejeter, changent pour correspondre au rôle associé. Si vous êtes doté de plusieurs rôles, vous devrez peut-être vous connecter sous chacun de ces rôles pour effectuer différentes opérations.
Remarque :
Avant de commencer, vous devez installer Smart View et l'extension Smart View pour Supplemental Data Manager, et créer une connexion privée à utiliser avec l'extension. Reportez-vous à la section Téléchargement et installation de clients dans Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs et à la section Création de connexions à des extensions Smart View.
Remarque :
Dans les environnements locaux autres qu'anglais, l'option Valeur par défaut de la liste déroulante Langue dans Smart View n'est pas prise en charge dans l'extension Smart View pour Supplemental Data.
Vous pouvez effectuer ces tâches Supplemental Data dans Smart View :
Afficher une liste de travail des formulaires à traiter pour la préparation, l'approbation et l'imputation.
Afficher la liste des collectes du système sur lesquelles vous disposez de droits de sécurité d'affichage.
Appliquer des filtres sur les données recueillies dans le cadre du processus de collecte de données.
Les filtres ou listes que vous avez créés précédemment pour Supplemental Data sont disponibles dans Smart View.
Remarque :
Vous verrez uniquement les formulaires et les options disponibles selon vos droits d'accès sécurisés.
Utilisation de formulaires Supplemental Data
Pour utiliser Supplemental Data Manager à l'aide de Smart View, procédez comme suit :
Sélectionnez le ruban Supplemental Data, puis cliquez sur Actualiser.
Les noeuds Liste de travail et Collectes sont affichés.
Sous Liste de travail, sélectionnez un formulaire dans la liste.
Chaque formulaire est un noeud parent au format <nom du formulaire> - <dimension de workflow : membre 1>| <dimension de workflow : membre 5>.
Exemple : Debt Details Form – New York
Pointez la souris sur le formulaire pour obtenir des détails supplémentaires au format <nom du formulaire> - <dimension de workflow : membre 1>| <dimension de workflow : membre 5> (<rôle du responsable> - <date d'échéance>), <dimension de fréquence : membre 1>| <dimension de fréquence : membre 4>.
Exemple : Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual
Cliquez deux fois sur le noeud feuille pour afficher la section d'en-tête du formulaire ou la section récapitulative. Chaque section est un noeud feuille au format <nom de la section>.
Exemple : Loan Collection Data Entry
Cliquez sur la section d'en-tête pour visualiser la section de détails dans Excel. Vous pouvez afficher ou modifier les formulaires, répondre aux questions et saisir des commentaires.
Chaque section de détails ou sous-collecte est affichée dans une feuille de calcul distincte.
Sous Collectes, sélectionnez l'intervalle de collecte dans la liste.
Chaque noeud feuille répertorie l'intervalle de collecte en premier, puis les collectes et les sous-collectes.
Remarque :
Seules les collectes contenant des données sont affichées pour chaque période de collecte de données.