Affichage de la liste de travail pour Task Manager et Supplemental Data Manager

La liste de travail affiche toutes les tâches d'un échéancier ou d'un modèle sélectionné pour un PDV spécifié que vous êtes autorisé à consulter, y compris les tâches Task Manager et Supplemental Data Manager. Les tâches sont répertoriées et peuvent être facilement filtrées pour uniquement afficher celles qui vous intéressent.

Un échéancier contenant les dates sélectionnées pour la tâche est créé par l'administrateur.

Un récapitulatif des statuts pour l'ensemble des tâches/formulaires ou Mes tâches/formulaires est affiché, ainsi qu'un tableau de bord pour la source des tâches/formulaires.

Dans la liste de travail, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Exporter vers Excel
  • Tâches ouvertes
  • Soumettre des tâches
  • Forcer la fermeture ou abandonner une tâche
  • Réaffecter une tâche

Fonctionnalité de recherche et de filtrage

Pour filtrer facilement les éléments de votre liste, utilisez le champ de recherche. Le système effectue la recherche dans toutes les colonnes affichées de la liste, sauf dans les colonnes de date et d'icône. Par exemple, vous pouvez rechercher un utilisateur afin d'afficher tous les éléments pour lesquels cet utilisateur est une personne affectée ou un approbateur (Task Manager), et un préparateur ou un approbateur (Supplemental Data Manager). La recherche renvoie tous les éléments pour lesquels le terme recherché a été trouvé dans les colonnes affichées.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de filtrage spécifique pour accéder à des éléments particuliers à l'aide de la barre de filtre ou cliquer sur Ajouter un filtre et définir les filtres par attribut.

Pour visualiser la liste de travail, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches. Cliquez sur Liste de travail.
  2. Facultatif : dans Rechercher, suivez la procédure ci-dessous pour localiser une tâche :
    • Cliquez sur l'icône Tâches icône pour sélectionner Tout ou Mes tâches pour passer de l'affichage Toutes les tâches à Mes tâches, et inversement.
    • Saisissez le nom de la tâche requise. Dans la liste de travail, vous pouvez effectuer une recherche sur n'importe quel champ (texte ou numérique), sauf Date.
  3. Facultatif : cliquez sur l'icône Filtrer en regard de Rechercher pour masquer ou afficher la barre de filtre. Cliquez sur icône représentant des points de suspension à droite dans la barre de filtre pour effacer tous les filtres.
  4. Facultatif : utilisez la liste déroulante en haut à droite de l'écran afin de sélectionner les filtres à utiliser pour gérer la liste de travail :
    • Type
    • Nom
    • Description
    • Statut (détaillé)
    • Statut
    • Ma date de fin
  5. Facultatif : cliquez sur les noms de dimension suivants pour modifier le PDV :
    • Année
    • Période
    • Echéance (Aucun élément sélectionné, En retard, Sept jours ou Aujourd'hui)
    • Statut (Aucun élément sélectionné, Fermé, Ouvert ou En attente)
    • Source (Alertes, Tâches, Formulaires, Journaux ou Demande de réaffectation)

    Remarque :

    Cliquez sur plusieurs entrées pour ajouter plusieurs options. Cliquez à nouveau sur l'entrée sélectionnée pour l'enlever de la liste.
  6. Facultatif : cliquez sur icône avec points de suspension Actions en regard d'une tâche pour l'ouvrir et visualiser ses détails. Sélectionnez les icônes pour ajouter ou modifier des options, telles que Propriétés, Instructions, Alertes, etc.
  7. Sous Actions, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
    • Soumettre la tâche. Reportez-vous à la section Soumission de tâches.
    • Abandonner la tâche : permet d'annuler une tâche plutôt que de forcer sa fermeture afin d'empêcher les successeurs de continuer et de faire avancer le processus :
      • Lorsqu'un prédécesseur Fin à début ou Fin avec erreur à début est annulé, ses successeurs restent en attente. Pour faire avancer le processus, vous devez modifier les successeurs afin d'enlever le prédécesseur annulé et de démarrer les successeurs.
      • Lorsqu'un prédécesseur Fin à début ou Fin avec erreur à début est annulé, le propriétaire de la tâche, le propriétaire de l'échéancier ou l'administrateur doit forcer la clôture du successeur pour faire avancer le processus.
    • Forcer la fermeture de la tâche : permet de forcer l'application du statut Fermé à une tâche ayant le statut Ouvert ou Erreur.
    • Demander la réaffectation : permet de réaffecter temporairement ou de façon permanente une tâche à un autre utilisateur.
    • Actualiser