Gestion des dossiers et des rapports

Vous pouvez gérer les rapports à partir de la carte Rapports de la page d'accueil et sélectionner le mode de visualisation des listes de rapports. Sous Documents, vous pouvez accéder aux documents tiers utilisés et générés avec les liasses et l'éclatement, ainsi que les tenir à jour. Par exemple : les documents MS Word et PDF insérés dans les liasses et les fichiers CSV utilisés dans une définition d'éclatement, ainsi que les fichiers PDF générés par une définition d'éclatement.

Les rapports et les documents sont regroupés dans des dossiers. Lorsque vous visualisez les listes de rapports et de documents, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Effectuer une recherche selon un artefact de rapport ou un document.
• Filtrer sur un dossier. Pour les artefacts de rapport, vous pouvez filtrer sur le type (Rapport, Instantané, Liasse, Définition de l'éclatement).
• Basculer entre la vue arborescente et la vue à plat des dossiers.

  Les concepteurs de rapports peuvent effectuer les tâches suivantes de gestion des dossiers, des rapports et des documents en cliquant sur l'icône des dossiers ou des rapports individuels :

  • Pour les dossiers :
  • • Charger le fichier (documents uniquement)
    • Créer un dossier
    • Supprimer
    • Renommer
    • Déplacer vers
    • Affecter des autorisations
  • Pour les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement :
    • Ouvrir (rapports et liasses uniquement)
    • Modifier
    • Renommer
    • Copier sous
    • Supprimer
    • Déplacer vers
    • Affecter des autorisations
  Pour les documents :
  • Propriétés
  • Copier sous
  • Supprimer
  • Déplacer vers
  • Affecter des autorisations

La liste Documents prend en charge les types et extensions de fichier suivants. La limite de taille de fichier par défaut est de 5 Mo, sauf pour les PDF, qui prennent en charge 100 Mo.

• Word (.doc, .docx)
• Excel (.xls, .xlsx)
• Valeurs séparées par des virgules (.csv)
• PDF (.pdf)
• Texte (.txt)
• PowerPoint (.ppt, .pptx)

Pour charger un fichier tiers vers Documents, procédez comme suit :

1. Dans la liste Documents, sélectionnez un dossier de destination, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
   • Cliquez sur Charger en haut à droite du panneau Documents.
   • Cliquez sur l'icône et sélectionnez Charger le fichier.
2. Dans Charger le fichier, sélectionnez le fichier à charger à partir du système de fichiers local. Cliquez sur OK. Le fichier est chargé vers le dossier sélectionné.

Pour télécharger un fichier tiers dans Documents, dans la liste Documents, accédez à l'emplacement du fichier voulu et cliquez sur le nom du fichier pour le télécharger.