Mise à jour des artefacts Financials

Les améliorations disponibles dans certaines versions, décrites ici, nécessitent la mise à jour de quelques artefacts fournis, si vous les avez personnalisés.

  • Si vous n'avez pas modifié ces artefacts (décrits dans cette rubrique), les artefacts et fonctionnalités sont disponibles avec la version.
  • Les artefacts personnalisés n'étant pas mis à jour avec la nouvelle version, si vous avez personnalisé ces artefacts et que vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités, procédez comme suit :

  1. Effectuez une sauvegarde complète après la mise à jour et téléchargez-la en local.

  2. Passez en revue la liste des artefacts modifiés et déterminez ceux que vous avez modifiés, le cas échéant. Reportez-vous à Vérification des artefacts modifiés.

    Conseil :

    Pour les artefacts présents dans la liste ci-dessous que vous avez modifiés, envisagez de créer une copie de l'artefact modifié et de l'utiliser comme référence. Vous pouvez supprimer la copie une fois vos personnalisations réimplémentées.
  3. Après la mise à jour, annulez les personnalisations des artefacts que vous avez identifiés afin de restaurer le format fourni. Reportez-vous à Inversement des personnalisations.
  4. Réimplémentez vos personnalisations sur les artefacts, si nécessaire.
  5. Pour les règles ou modèles Calculation Manager restaurés, une fois qu'ils sont dans leur état final, veillez à déployer les modèles ou règles mis à jour vers l'application pour tous les artefacts concernés. Reportez-vous aux sections Affichage de l'utilisation d'un modèle personnalisé et Déploiement de règles métier et d'ensembles de règles.

Août 2022

Une nouvelle règle, Calcul par lots basé sur la tendance, est disponible dans Financials. La nouvelle règle vous permet de calculer la tendance et l'augmentation ou la réduction en pourcentage pour plusieurs comptes de différentes entités dans une année donnée.

La règle existante, Calcul basé sur la tendance, est exécutée uniquement au niveau du membre sélectionné (membre de niveau zéro dans le formulaire uniquement). Cette nouvelle règle, Calcul par lots basé sur la tendance, vous permet d'effectuer un calcul par lots pour plusieurs membres à la fois, ce qui vous fait gagner du temps.

Pour plus de détails, reportez-vous à Règles Financials.

Juin 2022

A partir de la version de juin 2022, la règle Préparer la prévision est mise à jour : le système efface désormais les données de tous les membres Elément de plan pour les périodes clôturées dans la version En cours du scénario de prévision avant de copier les données réelles dans le scénario de prévision. La règle mise à jour garantit que le calcul fonctionne correctement et que les chiffres prévisionnels (saisis à l'aide d'une méthode de saisie directe) ne sont pas ajoutés aux données réelles pour les périodes clôturées.

Le comportement de la nouvelle règle est uniquement visible si vous activez des fonctionnalités supplémentaires, réactivez Financials, ou importez ou exportez un instantané.

Mars 2021

Depuis la version de mars 2021, lorsque vous sélectionnez Trimestriel comme base de planification pour Prévision la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. Dans le cadre de cette amélioration, certaines règles ont été modifiées.

Si vous avez personnalisé les artefacts, suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour les restaurer, puis réappliquer les personnalisations.

Règles modifiées

  • OFS_Trend Based Calculation
  • OFS_Prepare Forecast

Février 2021

A partir de la version de février 2021, EPM Planning Financials propose une option permettant d'activer Révisions budgétaires et l'intégration à Budgetary Control. Si vous activez cette option de façon incrémentielle (dans Activer les fonctionnalités, vous sélectionnez Révisions budgétaires), une règle (répertoriée ci-après) est modifiée en vue de la prise en charge de l'intégration. Si vous avez personnalisé l'artefact, suivez la procédure décrite dans cette rubrique pour le restaurer, puis réappliquer les personnalisations.

Règles modifiées : Calcul basé sur la tendance