Intégration entre Financials et Projects

Pour activer l'intégration entre Financials et Projects, procédez comme suit :

  1. Activez et configurez Financials.

    Vous n'avez pas besoin d'ajouter une dimension Projet dans Financials.

  2. Activez Projects.

  3. Sur la page Configuration, sélectionnez la tâche Mapping des éléments financiers du projet. Pour chaque compte Projects, mappez-le au compte correspondant dans Financials.

  4. A mesure que les utilisateurs préparent des plans et des prévisions, utilisez l'une des options suivantes dès qu'ils veulent déplacer des données entre les modules :

  5. Si vous avez activé Projects dans la mise à jour 25.10 ou ultérieure, procédez comme suit :
    1. Exécutez la règle Calculer le projet ou Calculer les dépenses.
    2. Exécutez le mapping de données Projet - Reporting FinStmt.
    3. Exécutez la règle Consolider dans le cube Financials.

    Les données de tous les membres sont transmises de Projects à Financials pour les dimensions communes.

  6. Si vous avez activé Projects avant la mise à jour 25.10, procédez comme suit :

    Consolidez le cube Projects (à l'aide des règles OPF_Rollup Projects et Consolider le cube de projet). Les données sont déplacées au niveau agrégé vers Financials. La règle Copier les données vers FinStmt est exécutée lorsque vous enregistrez le formulaire.

    Si vous voulez afficher les données au niveau du projet, vous pouvez personnaliser la règle (OFS_Rollup Project Integration Data).

Si Projects est activé dans la mise à jour 25.10 ou ultérieure

A partir de la mise à jour 25.10, les données de tous les membres sont transmises de Projects à Financials pour les dimensions communes. Dans les mises à jour précédentes, s'il existait une dimension commune dans Projects et Financials, seules les valeurs agrégées étaient transmises de Projects à Financials.

Si Projects est activé avant la mise à jour 25.10

Si vous avez activé Projects avant la mise à jour 25.10, l'intégration entre Financials et Projects est conçue pour déplacer les données au niveau agrégé à partir de Projects.

Lorsqu'un planificateur consolide le cube Projects (à l'aide des règles OPF_Rollup Projects et Consolider le cube de projet), les données sont déplacées vers Financials. Si vous voulez afficher les données au niveau du projet, vous pouvez personnaliser la règle (OFS_Rollup Project Integration Data).