Scénarios d'intégration et workflow

Planning utilise des mappings de données et la transmission dynamique pour proposer des intégrations prêtes à l'emploi entre Financials, Workforce, Projects, Capital et Strategic Modeling. Cette section décrit les scénarios d'intégration et le processus global d'intégration.

Scénarios d'intégration

Intégrez des modules pour tirer parti de ces scénarios :

  • Dans Financials, visualisez une consolidation des détails des employés Workforce et intégrez les charges Workforce (telles que les salaires, les avantages sociaux, etc.) dans le reporting Financials.
  • Dans Financials, consultez une consolidation des détails Projects, et intégrez les dépenses et les produits du projet dans votre reporting Financials. L'intégration entre Financials et Projects est conçue pour déplacer les données au niveau agrégé de Projects. Si vous voulez afficher les données au niveau du projet, vous pouvez personnaliser la règle (OFS_Rollup Project Integration Data).
  • Dans Financials, consultez une consolidation des détails d'actif immobilisé et intégrez des valeurs d'actif immobilisé (telles que les valeurs d'immobilisations, la dépréciation et d'autres dépenses liées aux actifs, ainsi que les flux de trésorerie) dans Financial Reporting.
  • Dans Workforce, consultez l'utilisation des employés dans les projets ou par projet.
  • Dans Projects, allouez partiellement ou complètement les dépenses de projet pour créer des actifs immobilisés.
  • Dans Projects, utilisez des emplois, le nom des employés et d'autres hypothèses provenant de Workforce pour la planification des dépenses de main-d'oeuvre.
  • Dans Projects, utilisez Tarifs d'équipement de Capital.
  • Dans Capital, visualisez l'utilisation de l'actif de Projects.
  • Intégrez des données entre les modèles de Strategic Modeling et les comptes de résultat de Financials.

Flux de tâches d'intégration

Pour implémenter l'intégration, suivez dans l'ordre le processus global ci-après :

Remarque :

Pour transmettre des données entre des modèles de Strategic Modeling et des comptes de résultat de Financials, reportez-vous à la section Intégration de données entre Strategic Modeling et Financials du guide Administration de Planning.

  1. Activez et configurez Financials.

    Remarque :

    Les entités sont communes à tous les modules. Si possible, importez toutes les entités en même temps.

    Si vous intégrez Financials à Projects, les données agrégées de tous les projets sont transmises à Financials. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une dimension Projet dans Financials.

  2. Activez et configurez Workforce.

    • Pour une intégration avec Financials, dans l'assistant Avantages sociaux et impôts de Workforce, mappez un composant avec le compte Financials (par exemple, avec l'impôt sur le salaire, le salaire total ou d'autres éléments de Financials).
    • Pour l'intégration à Projects : la fonctionnalité d'utilisation comporte une dépendance sur le modèle Employé ou Emploi-employé dans Workforce, en plus de l'intégration à Projects. Pour activer l'utilisation, accédez à la page Activer et, pour l'option Granularité, sélectionnez Employé ou Emploi et employé. Sélectionnez également Intégration de Workforce à Projects.

    • Dans Mapper/Renommer les dimensions, ajoutez une dimension personnalisée nommée Projet (nom de dimension par défaut dans Projects). Si vous prévoyez de renommer la dimension Projet et d'utiliser un autre nom dans Projects, utilisez le nom de dimension indiqué ici.

  3. Activez Capital.

    • Pour une intégration avec Projects, ajoutez une dimension personnalisée nommée Projet (nom de dimension par défaut dans Projects) dans Mapper/Renommer les dimensions sur la page Activer. Si vous prévoyez de renommer la dimension Projet et d'utiliser un autre nom dans Projects, utilisez le nom de dimension indiqué ici.

    • Sur la page Configuration, sélectionnez la tâche Mapper les comptes d'investissement à l'état financier. Pour chaque compte Capital, mappez-le au compte correspondant dans Financials. Sélectionnez les onglets horizontaux pour mapper les actifs : Actifs corporels, Actifs incorporels et Actifs loués.

    • Dans le menu Actions, sélectionnez Synchroniser. Exécutez cette règle dans les scénarios suivants :
      • à chaque ajout d'un nouvel actif ;
      • à chaque mise à jour du mapping d'intégration entre Capital et Financials ;
      • lors de l'augmentation de planningyearRange, par exemple de FY14:FY15 à FY15:FY24 ;
      • après le transfert d'actifs (par exemple, d'un service à un autre).

  4. Activez Projects.

    • Pour une intégration avec Capital, activez les projets de type Capital sur la page Activer.

    • Dans Dépenses, activez Intégration à partir de Workforce et Employé (pour l'intégration Workforce). Pour l'équipement, activez Intégration à partir de Capital (pour l'intégration Capital).

    • Si vous intégrez Projects à Workforce, vous n'avez pas à importer la classe de ressource dans Projects. A la place, utilisez les emplois de Workforce à l'aide de la tâche Importer la configuration d'emploi dans Workforce.

    • Dans Mapper/Renommer les dimensions, vous devez voir un mapping entre Projet et Projet.

      Conseil :

      Si, par inadvertance, vous avez nommé la dimension libre Projets au lieu de Projet lors de sa création dans Workforce ou Capital, vous pouvez la renommer ici.
    • Sur la page Configuration, sélectionnez la tâche Mapping des éléments financiers du projet. Pour chaque compte Projects, mappez-le au compte correspondant dans Financials.
  5. Vous pouvez éventuellement passer en revue les mappings de données créés. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application Icône Application, sur Echange de données Icône Echange de données, puis sur Mappings de données.
  6. Suivez les étapes restantes dans la liste de contrôle de mise en route. Reportez-vous à la section Liste de vérification de mise en route.

  7. A mesure que les utilisateurs préparent des plans et des prévisions, les administrateurs doivent transmettre les données à l'aide des mappings de données prédéfinis dès que les utilisateurs sont prêts à déplacer les données entre les modules. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application Icône Application, sur Echange de données Icône Echange de données, puis sur Mappings de données. Sélectionnez un mapping de données. Dans le menu Actions, choisissez Transmettre les données, puis cliquez sur Oui pour confirmer la suppression des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transmission de données pour intégrer des processus métier.

    Certains formulaires sont dotés d'une option de menu permettant de transmettre des données. Pour ces formulaires, les utilisateurs n'ont pas à demander aux administrateurs de transmettre les données à l'aide de mappings de données.

Scénarios d'intégration détaillés

Financials et Workforce

  • Les données détaillées de Workforce peuvent alimenter les données récapitulatives de Financials. Dans Financials, vous pouvez explorer les détails du compte dans Workforce.

  • Vous pouvez remplacer les lignes de dépense dans Financials par des valeurs plus détaillées stockées par Workforce.

Financials et Projects

  • Déplacement d'informations financières de Projects vers Financials pour les données de niveau de compte

  • Produits planifiés dans Projects consolidés dans Financials pour les projets client

  • Possibilité d'explorer en amont à partir de Financials vers Projects pour les données financières de niveau de projet

  • Affectation d'avantages sociaux de projet pour les projets indirects aux impacts financiers pour les impacts accrus sur le coût ou les produits

Financials et Capital

  • La planification des dépenses de Capital en détail est incorporée dans Financials au niveau du récapitulatif

  • Les dépenses liées à l'actif, telles que la dépréciation, l'amortissement, l'assurance, sont déplacées

  • Les flux de trésorerie de Capital sont transmis aux flux de trésorerie de Financials

Workforce et Projects

  • Entrée ETP de niveau emploi de Projects à Workforce

  • Utilisation des employés dans les projets en fonction des affectations et réaffectation des employés à des projets si nécessaire

  • Révision des ETP, des heures de travail et des dépenses allouées à un projet

Capital et Projects

  • Créer un ou plusieurs actifs à partir de projets

  • Coût détaillé modélisé dans Projects et coût de l'actif transmis à Capital

  • Affectation d'équipement à Projects à partir d'actifs Capital

  • Révision des valeurs des immobilisations en cours du projet

  • Révision du récapitulatif de l'utilisation de l'actif et de l'utilisation de l'actif dans les projets de Capital

Vidéo

Votre objectif Vidéo à regarder

En savoir plus sur l'intégration de Financials et de Workforce.

videocloud png Intégration des données de Workforce avec Financials pour Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Votre objectif En savoir plus

Ce tutoriel explique comment intégrer des données entre Capital et Financials. Les données d'actif dans Capital sont récapitulées par classe d'actifs pour chaque entité. Vous mappez des classes d'actifs Capital avec des comptes dans Financials. Vous pouvez mapper plusieurs classes d'actifs avec le même compte dans Financials. Dans ce cas, les valeurs sont agrégées. Par exemple, vous pouvez mapper les classes d'actifs Meubles et accessoires et Equipement de bureau avec le compte Equipement et meubles de bureau dans Financials. Lorsque des données sont modifiées pour des actifs nouveaux, existants ou loués dans Capital, vous pouvez transmettre les données mises à jour à Financials.

icône de tutoriel Intégration de données Capital à Financials

Ce tutoriel explique comment intégrer des données entre Projects et Financials. Lorsque vous configurez Projects, vous mappez des comptes Projects avec des comptes Financials. Vous pouvez mapper plusieurs comptes Projects avec le même compte dans Financials. Vous pouvez créer des mappings globaux qui s'appliquent à toutes les entités ou des mappings propres à une entité. Après avoir saisi et calculé les données Projects, vous pouvez exécuter la règle métier Consolider les projets pour transmettre les données récapitulatives à Financials.

icône de tutoriel Intégration de données Projects à Financials

Ce tutoriel explique comment mapper des comptes Workforce avec des comptes dans Financials et comment transmettre des données Workforce à Financials. Si vous utilisez le plan de comptes fourni dans Financials, les comptes Salaire et Mérite dans Workforce sont automatiquement mappés avec le compte Salaires dans Financials. Pour les autres données de rémunération, lorsque vous configurez des éléments de rémunération Workforce à l'aide de l'assistant Avantages sociaux et impôts, vous mappez chaque élément avec un compte dans Financials. Vous utilisez ensuite le mapping de données Données de rémunération pour transmettre les données à Financials.

icône de tutoriel Intégration de données Workforce à Financials

Ce tutoriel explique comment intégrer des données Projects à Capital. Lorsque vous créez un projet capitalisable dans Projects, vous pouvez mapper des dépenses de projet basées sur l'inducteur et directement saisies, en partie ou en totalité, avec des comptes de dépenses et des classes d'actifs dans Capital, et transmettre les données à Capital. Vous pouvez allouer une dépense de projet sur plusieurs comptes et classes d'actifs. Vous pouvez également calculer la dépréciation.

icône de tutoriel Intégration de données Projects à Capital

Ce tutoriel explique comment intégrer des données entre Projects et Workforce. Découvrez ce que vous devez configurer dans Projects et Workforce afin de transmettre des données de projet à Workforce.

icône de tutoriel Intégration de données Projects à Workforce