Import de projets et de budgets à l'aide d'intégrations de données

Pour importer des projets, des budgets et des données réelles de Project Management dans EPM Planning Projects, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Echange de données.
2. Importez des organisations de projet (facultatif, tâche unique). Pour ce faire, dans l'intégration des données, sélectionnez Importer les organisations de projet, puis cliquez sur Exécuter . Indiquez des options, puis cliquez sur Exécuter.

   Options :

   • Mode d'import - Remplacer
   • Mode d'export - Fusionner
   • Période de début - Solde initial
   • Période de fin - Solde initial

   L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.

   Par défaut, cette intégration importe des membres dans la dimension Entité sous OEP_Total Entity.

   Cette étape facultative importe la structure d'organisation de Project Management vers la hiérarchie d'entités EPM Planning Projects. Vous pouvez également alimenter la hiérarchie d'entités dans EPM Planning Projects sans effectuer d'import à partir de Project Management.

   Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.

3. Importez des projets, définitions et propriétés de projet comprises (tâche unique). Pour ce faire, dans l'intégration des données, sélectionnez Importer les projets, puis cliquez sur Exécuter . Indiquez des options, puis cliquez sur Exécuter.

   Note:

   S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour Importer les budgets de projet, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

   Options :

   • Mode d'import - Remplacer
   • Mode d'export - Fusionner
   • Période de début - Solde initial
   • Période de fin - Solde initial

   L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.

   Cette intégration importe des membres de métadonnées dans la dimension Projet dans EPM Planning Projects. Selon le type de projet, les membres sont importés dans Total des projets > Tous les projets > Projets internes > Projets indirects ou dans Total des projets > Tous les projets > Projets internes > Projets d'investissement. Des mappings sont configurés dans les intégrations pour identifier le type de projet.

   Une fois l'import de projets terminé, l'import des propriétés de projet est automatiquement exécuté. Cette intégration importe des données de propriété de projet, comme le nom, la description, la date de début du projet, etc.

   Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.

4. Importez des budgets de projet (tâche unique). Pour ce faire, dans l'intégration des données, sélectionnez Importer les budgets de projet, puis cliquez sur Exécuter . Indiquez des options, puis cliquez sur Exécuter.

   Note:

   S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour Importer les budgets de projet, chacune précédée d'un nom différent et associée à une unité métier distincte. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.

   Options :

   • Mode d'import - Remplacer
   • Mode d'export - Fusionner
   • Période de début - Sélectionner une date de début
   • Période de fin - Sélectionner une date de fin

   L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.

   Cette intégration importe des données de budget dans OEP_Plan.

   Une fois l'import de budgets de projet terminé, l'export du statut de projet EPM est automatiquement exécuté. Cette intégration marque les projets Project Management comme étant intégrés dans EPM Planning Projects et évite que vous réimportiez les mêmes données de budget de projet.

   Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.

5. Exécutez la règle Consolider les projets.
6. Importez les données réelles (tâche régulière) : effectuez cette tâche lors de la première migration de projets de Project Management vers EPM Planning Projects et répétez-la si nécessaire pour votre cycle de planification.

   Vous pouvez effectuer cette tâche de deux façons :

   1. En utilisant un job. Reportez-vous à la section Import des valeurs réelles du projet (tâche en cours).
   2. En exécutant une intégration. Reportez-vous à la section Import de données réelles de Project Management vers EPM Planning Projects du guide Utilisation des modules Planning.