Inclusion de règles de format et de validation de données dans les formulaires

Vous pouvez ajouter et mettre à jour des règles de format et de validation de données pour les grilles, colonnes, lignes ou cellules dans l'onglet Disposition. Lorsqu'elles sont traitées, les règles peuvent modifier le format des cellules, modifier le chemin promotionnel des unités d'approbation et afficher des messages de validation destinés aux utilisateurs pendant la saisie des données. Les zones de l'onglet Disposition avec un arrière-plan vert indiquent les emplacements au niveau desquels des règles de format et de validation de données ont été définies.

Remarque :

Avant d'ajouter une règle de format ou de validation de données, étudiez la fonction qu'elle occupera. Pour obtenir des informations sur l'utilisation des règles de format et de validation de données, et connaître les meilleures pratiques, reportez-vous à la section Gestion des règles de format et de validation de données dans les formulaires.

Pour inclure des règles de format et de validation de données dans les formulaires, procédez comme suit :

  1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Présentation.

    Reportez-vous à Sélection et ouverture de formulaires et de dossiers.

  2. Sélectionnez Règles de format/validation, puis choisissez des options de règle :

    Tableau 24-21 Options de règles de format/validation

    Option Description
    Règles pour l'emplacement

    Sélectionnez un emplacement pour afficher les règles définies à cet emplacement (grille, colonnes, lignes ou cellules). Sélectionnez Toutes les règles afin d'afficher l'ensemble des règles définies pour un formulaire.
    Icône Ajouter une règle de validation (Ajouter une règle de validation)

    Lance le générateur de règles de format/validation dans lequel vous pouvez indiquer des propriétés de nouvelle règle.

    Pour les règles de validation de données, reportez-vous à la section Création et mise à jour de règles de validation des données dans les formulaires.

    Pour les règles de format, reportez-vous à la section Création et mise à jour de règles de format dans les formulaires.
    Icône Modifier la règle de validation (Modifier la règle de validation)

    Lance le générateur de règles de format/validation dans lequel vous pouvez modifier les propriétés de la règle sélectionnée.

    Pour les règles de validation de données, reportez-vous à la section Création et mise à jour de règles de validation des données dans les formulaires.

    Pour les règles de format, reportez-vous à la section Création et mise à jour de règles de format dans les formulaires.
    Icônes de déplacement de règle (Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas, Déplacer à la fin)

    Si plusieurs règles sont définies au même emplacement, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les règles sont traitées si elles ont la même priorité. Pour déplacer une règle vers le haut, vers le bas ou la placer en haut ou au bas de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur les flèches.
    Icône Supprimer la ou les règle(s) de validation sélectionnée(s) (Supprimer la ou les règle(s) de validation sélectionnée(s))

    Supprime la règle sélectionnée.

    Remarque :

    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur les éléments de formulaire dans l'onglet Disposition pour afficher les options de menu contextuel. Les options de menu qui s'affichent sont contextuelles. Elles varient en fonction de l'emplacement et selon que des règles ont déjà été copiées.

    Les options de menu contextuel incluent les suivantes :

    • Ajouter/Modifier des règles de format/validation : permet de créer ou de modifier des règles de format ou de validation pour des cellules de données individuelles ou pour toutes les cellules de données d'une grille, d'une ligne ou d'une colonne dans le générateur de règles de format/validation.

    • Copier | Coller les règles de format/validation : permet de copier et de coller les règles de format/validation aux emplacements sélectionnés.

    • Ajouter/Modifier des règles de format/validation pour les métadonnées : permet de créer ou de modifier des règles de format ou de validation pour les cellules de métadonnées uniquement d'une grille, d'une ligne ou d'une colonne dans le générateur de règles de format/validation.

    • Copier |Coller les règles de format/validation pour les métadonnées : permet de copier et de coller les règles de format/validation pour les métadonnées aux emplacements sélectionnés.

  3. Pour les règles de validation de données, effectuez une sélection dans les options de validation suivantes, qui sont affichées au bas du volet Règles de format/validation, puis créez et validez les règles :

    Tableau 24-22 Options de validation

    Option Description

    Valider uniquement pour les utilisateurs ayant accès à ce formulaire

    Pour les règles de validation de données, si l'utilisateur en cours n'a pas accès au formulaire, permet de ne pas exécuter de validation de formulaire lors de la validation de l'unité d'approbation.

    Valider uniquement pour les pages avec des blocs existants

    Pour les règles de validation de données, permet d'exécuter uniquement les validations sur les combinaisons de pages présentant des blocs potentiels. Les seules exceptions sont les combinaisons de pages comportant des paramètres Calcul dynamique, Calcul dynamique et stockage, Information seule ou Stockage avec un membre enfant. Dans ce cas, la page est chargée.

    Valider uniquement pour les cellules et les pages auxquelles l'utilisateur a accès

    Pour les règles de validation de données, permet d'exécuter les validations en tant qu'utilisateur en cours, en employant sa sécurité, et non en tant qu'administrateur de service.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création et mise à jour de règles de validation des données dans les formulaires.
  4. Dans le formulaire, cliquez sur Suivant pour continuer la création du formulaire, puis validez et enregistrez-le.