Configuration du calendrier et du type de flux de tâches

Définissez le calendrier et le type de flux de tâches pour l'application. Vous pouvez définir la fréquence de période, les années de début et de fin, et la période fiscale, ainsi qu'activer les prévisions glissantes. Vous pouvez ensuite indiquer le type de flux de tâches à utiliser.

Le calendrier établit la fréquence de période, les années de début et de fin, le premier mois de l'exercice (fréquence mensuelle) ou la date de début de la première période fiscale (fréquence hebdomadaire ou trimestrielle) de l'application, et vous permet d'activer une prévision glissante et une durée de période.

Définissez le premier mois de l'exercice et précisez si l'exercice débute la même année civile ou l'année civile antérieure. Vous pouvez ensuite configurer les calculs sur la base de l'année civile, par exemple, en utilisant des expressions de formule. Lors de la configuration de formules pour une application, n'oubliez pas que les expressions de formule telles que [TPDate] et [FirstDate] produisent des résultats différents selon que l'application démarre la même année calendaire ou l'année calendaire précédente.

Sur cet écran, vous pouvez également choisir un type de flux de tâches pour l'application :

  • Liste des tâches : les listes de tâches sont une fonctionnalité classique qui guide les utilisateurs tout au long du processus de planification en répertoriant les tâches, les instructions et les dates de fin.

    Pour plus d'informations sur les listes de tâches, reportez-vous à la section Administration des listes de tâches.

  • EPM Task Manager : il s'agit de l'option par défaut pour les nouvelles applications. EPM Task Manager assure la surveillance centralisée de toutes les tâches, et offre un système d'enregistrement visible, automatisé et pouvant être répété pour exécuter une application.

    Pour plus d'informations sur EPM Task Manager, reportez-vous à Administration des tâches à l'aide de Task Manager.

Remarque :

Après la création de l'application, vous pouvez passer du type de flux de tâches Liste des tâches à Task Manager. Toutefois, vous ne pouvez pas migrer les listes de tâches existantes vers Task Manager et vous ne pouvez pas revenir aux listes de tâches après avoir activé Task Manager. Pour continuer à utiliser des listes de tâches classiques, sélectionnez l'option Liste des tâches lors de la création de l'application. Pour obtenir plus d'informations sur l'activation de Task Manager et consulter d'autres remarques importantes concernant la modification du type de flux de tâche, reportez-vous à la section Activation de Task Manager à partir de Planning.

Pour configurer le calendrier et le type de flux de tâches, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez la fréquence de période :

    • Mensuel

    • Hebdomadaire

    • Trimestriel

    • Personnalisé

  2. Sélectionnez les années de début et de fin pour l'application.
  3. Donnez des informations sur l'exercice, en fonction de la fréquence de période :

    • Pour la fréquence mensuelle, sélectionnez le premier mois de l'exercice..

      Si vous créez une application qui débute un autre mois que janvier, vous devez également sélectionner la date de début de l'exercice. La sélection de ce paramètre est essentielle pour créer correctement la dimension Années ainsi que les calculs sous-jacents pour les périodes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section A propos du calendrier.

    • Pour la fréquence hebdomadaire ou trimestrielle, indiquez la date de début de la première période fiscale.

  4. Si vous définissez la fréquence sur Mensuel, sélectionnez une option Répartition hebdomadaire : Parité, 445, 454 ou 544.

    La configuration du modèle de distribution mensuelle dépend des paramètres de la distribution hebdomadaire. Cette dernière repose sur le nombre de semaines fiscales dans un mois. Cette option détermine la façon dont les données sont distribuées au sein d'une période de base. Lorsque l'utilisateur saisit des données dans les périodes de récapitulatif, les trimestres par exemple, la valeur est distribuée dans les périodes de base de la période de récapitulatif.

    Lorsque vous sélectionnez un modèle de distribution hebdomadaire autre que Parité, l'application traite les valeurs trimestrielles comme si elles étaient divisées en 13 semaines et les distribue selon le modèle sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez 5-4-4, le premier mois du trimestre comporte cinq semaines et les deux autres mois quatre.

  5. Indiquez si vous souhaitez activer les prévisions de report et définissez la durée de période. Reportez-vous à la section A propos des prévisions de report.

    La prévision glissante n'est disponible que si le mois de début est janvier.

  6. Sélectionnez un type de flux de tâches pour l'application :

    • Liste des tâches : guide les utilisateurs au fil du processus de planification en répertoriant les tâches, les instructions et les dates de fin.

      Pour plus d'informations sur les listes de tâches, reportez-vous à la section Administration des listes de tâches.

    • EPM Task Manager : il s'agit de l'option par défaut pour les nouvelles applications. EPM Task Manager assure la surveillance centralisée de toutes les tâches, et offre un système d'enregistrement visible, automatisé et pouvant être répété pour exécuter une application.

      Pour plus d'informations sur EPM Task Manager, reportez-vous à Administration des tâches à l'aide de Task Manager.