Affichage des tâches à partir de la page d'accueil

La page d'accueil affiche un récapitulatif des tâches qui vous sont affectées et leur statut, par exemple Ouvert, En retard, A échéance ce jour ou Echéance dans 7 jours. Le nombre situé à gauche du statut indique le nombre de tâches portant ce statut. Si l'administrateur a activé l'option Tâches à venir, vous pouvez également voir des éléments dans le workflow à venir, ainsi que les tâches actuellement disponibles. Lorsque vous cliquez sur un lien dans le panneau récapitulatif des tâches, la page Tâches s'ouvre. Cette page vous permet de filtrer davantage la liste de tâches.

Vous pouvez filtrer la liste de tâches par année et période, ou sélectionner Tout pour afficher les éléments de toutes les années ou périodes de la liste de travail.

Dans Tâches sur la page d'accueil, vous pouvez afficher ces tâches et leurs détails :

  • Liste de travail affiche toutes les tâches d'un PDV donné que vous êtes autorisé à voir. Les alertes et leur statut sont également affichés en haut de la liste sur la page Liste de travail et dans le panneau Récapitulatif.
  • Tâches de l'échéancier affiche les tâches pour Task Manager.
  • L'option Alertes affiche la liste des alertes, et permet de créer et d'utiliser des alertes.

Affichage des tâches à partir de la page Actions de tâche

Vous pouvez également afficher et mettre à jour des tâches à partir de la page Tâche, que vous pouvez lancer à partir d'un lien situé dans votre notification par courriel.

La page Tâche affiche une icône de statut avec une description qui indique le statut en cours de la tâche. La page Alerte affiche une icône de statut avec une description du statut actuel de l'alerte.