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Table des matières

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Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 Bienvenue

• A propos de Planning
• Navigation dans les processus métier EPM Cloud
• Copie d'URL individuelles
• Autres conseils de navigation
• Utilisation des onglets dynamiques dans l'environnement Redwood
• En savoir plus

3 Préparation à l'utilisation de Planning

• Avant de commencer
• Découverte de Planning

4 Utilisation de formulaires de données

• Saisie de données dans des formulaires par l'utilisateur
• A propos des versions de formulaire
• Ouverture de formulaires
• Utilisation des formulaires 1.0
  • Sélection de différentes données à utiliser
  • Présentation des couleurs de formulaire
  • Affichage du statut du serveur sur les formulaires
  • Navigation rapide dans un formulaire
  • Concepts de base pour l'utilisation des données
    • A propos de la saisie de données
      • Saisie de différents types de données
      • Saisie de données rapide à l'aide de commandes
      • Recherche dans les formulaires
      • Sélection de plages de cellules
      • Copie et collage de données
    • Définition dynamique de variables utilisateur
    • Utilisation des données avec les formulaires
    • Plus de méthodes de manipulation de données
    • Saisie de données pour les membres supprimés ou exclus
    • Obtention des données les plus récentes
    • A propos du calcul des données
    • Mode de calcul des totaux
    • Vérification des données
    • Promotion des données
    • Personnalisation du mode d'affichage des données
      • Mise en évidence des données via leur mise en forme
      • Masquage de lignes ou de colonnes sans données ou comportant des zéros
      • A propos des cellules sans données
    • Impression des données
  • En savoir plus sur l'utilisation des données
    • Affichage des formules de membre
    • Utilisation des données de processus métier dans Excel
      • Utilisation de vos propres formules Excel dans le processus métier
      • A propos du formatage Smart View dans les formulaires Web
      • Copie et collage de données entre Microsoft Excel et les formulaires de votre processus métier
      • Export de données dans Microsoft Excel
    • Exploration jusqu'aux données source
    • Icônes de cellule
    • Correction des erreurs de validation des données
    • Transmission de données pour le reporting
    • A propos des commentaires de cellule
    • Utilisation des pièces jointes
    • Recherche de formulaires, tableaux de bord et infolets
    • Motifs pour lesquels des cellules peuvent être en lecture seule
    • Observation des modifications
• Utilisation des formulaires 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils globale dans les formulaires 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils rapide dans les formulaires 2.0
  • Utilisation des PDV dans les formulaires 2.0
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les formulaires 2.0
  • Exécution de calculs sans avoir à soumettre les modifications (calculs à la volée)
  • Impression de données de formulaires 2.0

5 Utilisation des listes des tâches

• Utilisation des tâches à l'aide de listes de tâches
  • Motifs d'utilisation des tâches
  • Utilisation de tâches pour la planification

6 Planification avec Task Manager

• Utilisation de Task Manager
  • Présentation de Task Manager
  • Utilisation de tâches
    • Accès aux tâches
      • Affichage des tâches à partir de la page d'accueil
      • Affichage de la liste de travail pour Task Manager
      • Affichage des tâches à partir de la page Tâches de l'échéancier
    • Mise à jour des informations sur la tâche
      • Affichage des propriétés de tâche
      • Affichage des instructions
      • Affichage des alertes de tâche
      • Affichage des attributs d'une tâche
      • Affichage des questions d'une tâche
      • Ajout de commentaires pour les tâches
      • Affichage de tâches connexes
      • Affichage des paramètres
      • Affichage de l'historique des tâches
    • Gestion des tâches
      • Soumission de tâches
      • Approbation ou rejet des tâches
      • Demande ou libération de tâches
      • Réaffectation des tâches
      • Réouverture de tâches
      • Annulation de tâches
      • Définition des tâches sur le statut Forcer la fermeture
    • Utilisation des tâches dans Smart View
      • Création de connexions à des extensions Smart View
      • Mise à jour des tâches à partir de Smart View
• Utilisation des alertes
  • Création d'alertes
  • Mise à jour des alertes
  • Création d'une alerte sur un échéancier
  • Actions d'alerte
  • Affichage des alertes dans la liste des alertes
  • Suppression d'alertes
• Utilisation des vues et des filtres
  • Utilisation des filtres
    • A propos des filtres
    • Affichage des filtres enregistrés existants
    • Création d'un filtre
    • Ajustement de la vue à l'aide de la barre de filtre
    • Effacement des conditions de filtre
    • Suppression d'un filtre
    • Modification d'un filtre
    • Duplication d'un filtre
    • Enregistrement d'un filtre
    • Application d'un filtre enregistré
    • Suppression d'un filtre
    • Affichage des colonnes pour les filtres
    • Réorganisation des colonnes pour les filtres
  • Utilisation des vues
    • A propos des vues
      • A propos du filtrage des données dans les vues
    • Utilisation des vues de liste
      • A propos des vues de liste
      • Personnalisation de la vue de liste
      • Exemple Task Manager : personnalisation de la vue de liste pour les tâches de l'échéancier
    • Utilisation des vues de pivot
      • A propos des vues de pivot
      • Personnalisation d'une vue de pivot
      • Exemple : affichage des unités organisationnelles en fonction du statut de la tâche
    • Utilisation des vues graphiques
      • Présentation des vues graphiques
      • Création de vues graphiques
      • Exemple : création d'un graphique représentant le statut de tâche par mois
      • Exemple : création d'un graphique pour afficher la date de fin planifiée par rapport à la date de fin réelle
      • Exemple : création d'un graphique représentant l'exécution de tâche par unité organisationnelle
    • Utilisation des vues de diagramme de Gantt
    • Utilisation des vues de calendrier
    • Enregistrement des vues
    • Modification des vues enregistrées
    • Définition d'une vue par défaut
• Utilisation des tableaux de bord
  • Présentation des tableaux de bord
  • Tableau de bord Présentation des tâches
  • Tableaux de bord Conformité
  • Tableau de bord financier
  • Utilisation des tableaux de bord opérationnels
    • Présentation des tableaux de bord opérationnels
    • Visualisation et ouverture des tableaux de bord opérationnels

7 Emploi des tableaux de bord pour utiliser des données

• Présentation des tableaux de bord
• A propos des versions de tableau de bord
• Affichage des tableaux de bord
• Utilisation des tableaux de bord 1.0
• Utilisation des tableaux de bord 2.0
  • Utilisation de la barre d'outils globale dans les tableaux de bord 2.0
  • Utilisation des composants des tableaux de bord 2.0
  • Utilisation de grilles de formulaire 2.0 dans un tableau de bord 2.0
  • Exploration amont dans les graphiques et les légendes
  • Utilisation des PDV dans les tableaux de bord 2.0
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les tableaux de bord 2.0
  • Utilisation des tableaux de bord 2.0 dans les flux de navigation
  • Utilisation des détails et des formulaires maître dans les composants de tableau de bord 2.0
  • Prise en charge des croisements valides dans les tableaux de bord 2.0
  • A propos de l'analyse rapide

8 Affichage des informations clés avec des infolets

• A propos des vues d'infolet
• A propos des points d'infolet
• Définition de l'infolet par défaut

9 Utilisation des grilles ad hoc pour la saisie et l'analyse de données

• Introduction à l'exécution d'actions ad hoc
• Création d'une grille ad hoc
• Soumission de données ad hoc et enregistrement de la définition de grille
• Exécution de calculs sans avoir à soumettre les modifications (calculs à la volée)
• Accès à une grille ad hoc
• Conception de grilles ad hoc
  • Ouverture du sélecteur de membres dans les grilles ad hoc
  • Sélection des membres de cumul périodique
  • Filtrage des membres de colonne
  • Pivotement de dimensions
  • A propos des membres partagés
    • Zoom avant sur les membres partagés
  • Définition des propriétés des grilles ad hoc
• Raccourcis clavier et commandes de saisie de données rapide dans les grilles ad hoc
• Application de règles à des grilles ad hoc
• Ajout de commentaires et de pièces jointes
• Ajustement des valeurs
• A propos de l'utilisation des détails libres
  • Ajout de détails libres
  • Utilisation de la structure des détails libres
  • Ordre des détails libres
  • Saisie incorrecte des détails libres
  • Saisie correcte des détails libres
  • Calcul du total lorsque les cellules de détails libres sont vides
• Impression de grilles ad hoc
• Utilisation du mode ad hoc de forme libre

10 Utilisation du sélecteur de membres

• A propos de la sélection de membres
• Sélection d'une dimension
• Définitions des options d'affichage de membre
• Recherche de membres
• Filtrage des membres affichés
  • Filtrage par attribut
  • Filtrage par niveau
  • Filtrage par génération
  • Filtrage par relation de membre
    • Relations du membre
• Sélection de membres

11 Utilisation d'IPM Insights pour une prise de décisions plus éclairée

• A propos d'IPM Insights
• Analyse d'informations clés
  • Recherche dans le tableau de bord des informations clés et filtrage de l'affichage

12 Amélioration de la précision des prévisions à l'aide de Predictive Planning

• Prévision de valeurs futures en fonction des performances passées
  • Utilisation de formulaires valides
• Obtention d'informations supplémentaires à propos d'une prévision
  • A propos de la précision des prévisions
• Modification des valeurs futures
• Personnalisation du graphique
  • Modification de l'apparence du graphique
  • Modification des options de prévision
    • Options d'analyse des données
    • Options des attributs des données
    • Options des méthodes
• Utilisation de valeurs prévues dans vos plans
• Utilisation de Predictive Planning avec Smart View

13 Utilisation de Strategic Modeling

• Présentation des tâches
• Utilisation de gabarits
• Utilisation des modèles
  • Gestion des modèles
    • Création d'un modèle Strategic Modeling
    • Ouverture, extraction et suppression de modèles
    • Transmission de données d'un modèle à un autre à l'aide de mappings de données
  • Utilisation de la vue Compte
    • Utilisation des groupes de comptes
    • Utilisation des vues de données
    • Entrée de données de compte
  • Ajout et suppression de membres de sous-compte
  • Gestion et modification de sous-comptes
  • Définition de la méthode de prévision pour les comptes
  • Spécification d'une valeur cible pour un compte
  • Exécution d'une analyse de simulation avec des scénarios
  • Détermination du mode de calcul des valeurs
  • Amélioration de la précision des prévisions à l'aide de simulations
    • Définition d'hypothèses
    • Définition de prévisions
    • Ajustement des paramètres de simulation
    • Utilisation des objets de simulation
    • A propos de la simulation Monte Carlo et de la précision des simulations
  • Utilisation des dimensions libres
    • Création de dimensions libres
    • Affectation de dimensions libres
  • Utilisation de périodes
    • Gestion des détails de période
    • Utilisation de périodes de transaction
    • Modification de la période réelle et de la fin d'exercice
  • Utilisation des options de capitalisation
    • Définition des options pour les comptes de capitalisation
    • Utilisation de méthodes de capitalisation
    • Ordre de remboursement et de capitalisation
  • A propos de l'import de données vers un modèle Strategic Modeling
    • Utilisation des données d'import
      • Format de fichier plat valide
• Utilisation des rapports
  • Consultation des rapports
• Création et exécution de consolidations de scénario
  • Création d'une consolidation de scénario
  • Définition des dossiers commerciaux pour les consolidations de scénario
  • Définition des caractéristiques du modèle
    • Spécification d'attributs de modèle enfant
    • Spécification d'attributs de modèle parent
    • A propos de l'utilisation de scénarios d'entrée uniquement dans les consolidations de scénario
  • Exécution d'une consolidation de scénario

14 Ajustement et distribution de données

• Ajustement des valeurs de cellule
• Exécution d'une analyse de simulation
• Distribution de données sur plusieurs périodes
  • Fonctionnement de la distribution des données
  • Distribution avec plusieurs devises
  • Verrouillage des cellules
  • Exemples de distribution de données avec verrouillage des cellules
• Distribution des valeurs à l'aide de la distribution par grille
• Répartition des valeurs à l'aide des allocations

15 Utilisation des détails annexes

• A propos de l'utilisation des détails annexes
• En savoir plus sur les détails annexes
• Ajout de détails annexes
  • Utilisation de la structure des détails annexes
  • Ordre des détails annexes
  • Saisie incorrecte des détails annexes
  • Saisie correcte des détails annexes
  • Totalisation lorsque les cellules de détail annexe sont vides
• Collage de plusieurs cellules dans la fenêtre Détail annexe

16 Approbation des plans

• A propos des approbations
• Création d'un plan avec des unités d'approbation
• Sélection des unités d'approbation
• Entrée du plan
• A propos du processus de révision
  • Actions des unités d'approbation
  • Etats d'unité d'approbation
  • Affichage des totaux des unités d'approbation
• Validation des unités d'approbation
• Modification du statut d'une unité d'approbation
• Ajout ou affichage d'annotations pour des unités d'approbation
• Création de rapports de statut d'approbation
• Lorsque vous êtes absent

17 Utilisation des rapports

• Utilisation de la solution de reporting Reports
• Utilisation des liasses et des rapports financiers hérités
  • Types de rapport financier
  • Création de rapports figés et de liasses
  • Ajustement des rapports et des liasses
  • Export de rapports formatés vers Excel
  • Création de rapports dynamiques
  • Affichage et mise à jour de rapports dynamiques
  • Création de liasses de rapports dynamiques
  • Affichage et mise à jour de liasses de rapports dynamiques
  • Affichage du sélecteur de membres de PDV pour un rapport
  • Utilisation des rapports et annotations de Financial Reporting

18 Utilisation des règles métier

• Lancement des règles métier
• A propos des invites d'exécution
• Invites d'exécution et sécurité des approbations
• Vérification du statut des jobs

19 Création d'un plan en privé

• Confidentialité du travail à l'aide des modèles d'environnement restreint
• Exemples d'utilisation d'un modèle d'environnement restreint
• Création et utilisation de modèles d'environnement restreint
• Comparaison des données de modèle d'environnement restreint à d'autres données
• Publication de données dans un modèle d'environnement restreint
• Modèles d'environnement restreint et Smart View

20 Utilisation de devises

21 Définition des préférences

• Définition des préférences
• Définition des préférences générales
  • Définition de votre photo de profil
  • Définition de l'affichage des noms de membre ou des alias
  • Définition des options d'approbations
• Définition des préférences d'affichage
  • Définition de la devise de reporting
• Configuration des courriels pour les notifications
• Définition d'options ad hoc
• Définition des variables utilisateur
• Définition des préférences de rapport
• Définition des préférences d'impression
• Définition de vos préférences Strategic Modeling

A Description des prévisions et des statistiques de Predictive Planning

• Notions de base pour les prévisions
• Technique et sélection de la méthode de prévision
• Cas d'utilisation de la prévision
• Prévision de série chronologique classique
  • Méthodes de prévision non saisonnières classiques
    • Moyenne glissante simple (SMA)
    • Moyenne glissante double (DMA)
    • Lissage exponentiel simple (SES)
    • Lissage exponentiel double (DES)
    • Méthode non saisonnière de lissage avec tendance amortie (DTS)
    • Paramètres des méthodes de prévision non saisonnières classiques
  • Méthodes de prévision saisonnières classiques
    • Modèle additif saisonnier
    • Modèle à ramifications saisonnier
    • Modèle additif de Holt-Winters
    • Modèle à ramifications de Holt-Winters
    • Méthode saisonnière additive avec tendance amortie
    • Méthode saisonnière à ramifications avec tendance amortie
    • Paramètres des méthodes de prévision saisonnières classiques
• Méthodes de prévision de série chronologique ARIMA
  • Equations ARIMA
  • Constantes ARIMA
  • Stationnarité
• Mesures d'erreur des prévisions de série chronologique
  • RMSE
• Métriques IPM Insights
  • IQR (écart interquartile)
  • MAD (déviation moyenne absolue)
  • MAPE (erreur moyenne absolue en pourcentage)
  • ME (erreur moyenne)
  • Score Z modifié
  • MPE (erreur moyenne en pourcentage)
  • RMSE (erreur quadratique moyenne)
  • RPD (différence relative en pourcentage)
  • TOTD (écart total)
  • TOTPD (différence totale en pourcentage)
  • Score Z
  • Risque
  • Seuils de magnitude d'impact

B Description des lois de probabilité pour les simulations Strategic Modeling

• Méthodes d'échantillonnage de simulation