Affichage et mise à jour de rapports dynamiques

Vous pouvez afficher un rapport dynamique au format HTML ou PDF. Vous pouvez mettre à jour le rapport en sélectionnant différents membres de PDV ou en développant les membres.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Rapports , puis cliquez sur le rapport à afficher.

   Vous devrez peut-être développer un dossier contenant le rapport. Pour afficher les rapports, vous pouvez basculer entre la vue à plat et la vue arborescente :

   

   Conseil :

   Cliquez sur Actualiser pour afficher les rapports récemment enregistrés.

2. Cliquez sur HTML, PDF ou XLS pour le rapport.

   Dans la partie supérieure, le PDV est défini par défaut sur les derniers membres sélectionnés. Reportez-vous à Affichage du sélecteur de membres de PDV pour un rapport. S'il n'y a pas de membre prédéfini, reportez-vous à l'étape 4 pour la sélection de membres de PDV.

   Pour plus d'informations sur l'option XLS, reportez-vous à la section Export de rapports formatés vers Excel.

   Cliquez sur Continuer.

3. Facultatif : sélectionnez les membres à afficher dans la liste déroulante Page.
4. Facultatif : si vous affichez le rapport au format HTML, vous pouvez développer les membres (par exemple, développez Q1 pour afficher Janv, Fév et Mars). Avec le bouton d'activation/de désactivation Aperçu HTML ou Aperçu au format PDF dans le coin supérieur gauche de la page, vous pouvez basculer au format PDF tout en affichant le rapport développé.

5. Facultatif : si vous affichez le rapport au format HTML, vous pouvez sélectionner différents membres de PDV.

   • Pour rechercher un membre, entrez tout ou partie de son nom dans la zone de texte.

   • Pour modifier les données de membre affichées, cliquez sur .

     Reportez-vous à la section Utilisation des membres dans le guide Administration de Planning.

     Remarque :

     Pour générer un rapport sur les données du modèle d'environnement restreint, sélectionnez le membre ConsolidatedData pour la dimension HSP_View. Pour générer un rapport sur les données de la vue de base, sélectionnez le membre BaseData de la dimension HSP_View. Pour en savoir plus sur les modèles d'environnement restreint, reportez-vous à la section Création d'un plan en privé.

   • Facultatif : dans Aperçu HTML, cliquez sur Exporter en mode Configuré pour la requête en vue d'exporter le rapport vers Excel en conservant les préférences définies. Reportez-vous à Définition des préférences de rapport.

     Remarque :

     Lorsque vous cliquez sur XLS sur la page Rapports, une copie du rapport Excel entièrement formatée est créée, mais n'est pas liée de manière dynamique aux données source.

   • Facultatif : vous pouvez exporter le rapport entièrement formaté vers Excel. Par exemple, si vous avez développé des lignes et des colonnes, utilisez le bouton à bascule Exporter vers Excel en haut à gauche de la page.