Création de rapports de statut d'approbation

Vous pouvez afficher le statut détaillé du processus d'approbation à l'aide des rapports de statut d'approbation. Tous les utilisateurs peuvent accéder à ces rapports. Toutefois, vous ne pouvez voir que les unités d'approbation auxquelles vous avez accès.

Les filtres vous permettent de générer des rapports plus ciblés. Vous pouvez filtrer en fonction des éléments suivants :

  • Statut d'approbation

  • Scénario

  • Version

  • Hiérarchie des unités d'approbation

  • Génération de l'emplacement en cours

  • Groupes d'approbation

Les rapports de statut d'approbation fournissent les informations suivantes :

  • Unité d'approbation

  • Parent

  • Statut

  • Sous-statut

    Remarque :

    Le sous-statut suit les échecs qui se produisent pendant les actions effectuées sur l'unité d'approbation. Les échecs concernent généralement le manque d'accès sécurisé, les échecs des règles de validation ou d'autres échecs du système qui empêchent l'action de se dérouler correctement.

  • Propriétaire précédent

  • Propriétaire actuel

  • Propriétaire suivant

  • Emplacement en cours

  • Valeur totale

  • Date de dernière modification de statut

Exemple de rapport de statut d'approbation au format PDF

Vous pouvez générer des rapports de statut d'approbation aux formats suivants :

  • XLSX (Excel)

  • PDF

  • HTML

  • XML

Pour créer des rapports de statut d'approbation, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Navigateur Icône Navigateur, puis, sous Surveiller et explorer, cliquez sur Rapports système.
  2. Cliquez sur Unité d'approbation, puis sur Statut d'approbation.
  3. Faites vos sélections :

    • Sous Sélectionner un statut d'approbation, sélectionnez les états à afficher dans le rapport ou sélectionnez Tout.

    • Sous Filtres, sélectionnez Scénario et choisissez les options suivantes :

      • Version : cliquez sur Icône Sélectionner les membres pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection de membres et effectuer vos sélections.

      • Hiérarchie des unités d'approbation : ce filtre facultatif ajoute un sous-ensemble d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

      • Génération de l'emplacement en cours : cette option ajoute tous les membres de cette génération au rapport. Entrez les numéros de génération, les plages de génération ou les deux en les séparant par des virgules (exemple : 1, 4, 6-9).

      • Groupes d'approbation : cette option affiche les groupes d'approbation sélectionnés dans le rapport.

    • Sous Sélectionner le format, choisissez un format de fichier (XLSX, PDF, HTML ou XML).

  4. Cliquez sur Créer un rapport et sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du rapport.