Modification du statut d'une unité d'approbation

Le statut d'une unité d'approbation change dès lors qu'un réviseur transmet le budget à un autre réviseur. Il dépend de l'action effectuée par le réviseur pour envoyer le budget à un autre réviseur.

1. Cliquez sur Approbations sur la page d'accueil.
2. Sélectionnez l'unité d'approbation.
   Reportez-vous à Sélection des unités d'approbation.
3. Dans Action, sélectionnez une action, cliquez sur Modifier le statut, puis sur un propriétaire.
   Pour afficher le chemin promotionnel de l'unité d'approbation, cliquez sur .
4. Actions possibles avec Modifier le statut :

   • Provenir : permet de modifier la propriété de toutes les unités d'approbation sélectionnées (y compris les descendants) et de les affecter au premier propriétaire défini pour cette unité d'approbation dans la hiérarchie d'unités d'approbation.

     Remarque :

     Le premier propriétaire de l'unité d'approbation est différent dans les modèles Répartir et Version ascendante. Pour ce qui est du modèle Répartir, le premier propriétaire est celui qui est situé au niveau supérieur de la hiérarchie d'unités d'approbation. Quant au modèle Version ascendante, le premier propriétaire est celui qui est situé au niveau inférieur de la hiérarchie d'unités d'approbation.

   • Démarrer : permet de démarrer le processus de budgétisation. Le statut de l'unité d'approbation est alors défini sur Première passe.

   • Promouvoir : permet de transmettre l'unité d'approbation à une autre personne pour révision. Cette action affecte un premier propriétaire à l'unité d'approbation, puis transfère cette propriété vers un autre réviseur. L'action Promouvoir s'accompagne d'une validation implicite par le propriétaire en cours et change le statut de l'unité d'approbation en En cours de révision.

   • Exclure : permet d'exclure une unité d'approbation du processus de budgétisation.

   • Refuser : indique que l'unité d'approbation requiert d'autres actions de la part du propriétaire précédent. Une action de rejet implique généralement la création d'une autre itération par le propriétaire précédent. Par défaut, l'unité d'approbation est réattribuée au propriétaire précédent mais vous pouvez sélectionner le propriétaire suivant. Cette action attribue l'état Non validé à l'unité d'approbation.

   • Approuver : approuve l'unité d'approbation et remplace son statut par Approuvé. Dans les modèles Répartir ou Version ascendante, seul le dernier propriétaire dans le chemin de promotion peut approuver l'unité d'approbation. Avec le modèle Forme libre, une personne peut approuver toutes les unités d'approbation dont le statut n'est pas défini sur Non démarré. Seul le dernier réviseur dans le chemin promotionnel peut donner son approbation à partir d'un statut Non validé ou Première passe.

     L'approbation d'une unité d'approbation correspond à la validation implicite du réviseur. Une unité d'approbation n'est généralement approuvée qu'une seule fois. Toutefois, un administrateur peut rouvrir une unité d'approbation approuvée.

   • Déléguer : permet de transmettre la propriété à une personne ne se trouvant pas dans le chemin promotionnel. Sélectionnez une personne dans Propriétaire pour lui transmettre la propriété. L'utilisateur spécifié sélectionne Promouvoir lorsqu'il a terminé pour renvoyer le budget au premier approbateur du chemin promotionnel. Cette action est disponible avec les modèles Répartir et Version ascendante.

   • Prendre possession : devient le propriétaire de l'unité d'approbation et de toute unité d'approbation de niveau 0 sous une unité d'approbation parent sélectionnée. Cette option est accessible à l'utilisateur actuel et aux utilisateurs d'un niveau supérieur au propriétaire actuel de l'unité d'approbation dans la hiérarchie d'unités d'approbation.

   • Geler : permet de verrouiller toutes les données associées dans les unités d'approbation descendantes. Cette action place toutes les données associées en lecture seule, sans modifier la propriété d'une unité d'approbation.

   • Répartir, Répartir les enfants ou Répartir le propriétaire : permet de transmettre la propriété de l'unité d'approbation à plusieurs personnes Ces différentes actions fonctionnent différemment selon l'emplacement en cours du budget dans la hiérarchie d'unités d'approbation. Ces actions sont disponibles dans le modèle Répartir.

     L'action Répartir affecte la propriété aux membres du niveau en cours de la hiérarchie d'unités d'approbation. L'action Répartir les enfants affecte la propriété de l'unité d'approbation aux enfants du propriétaire en cours. L'action Répartir le propriétaire affecte la propriété au propriétaire de niveau 0 défini lors de la création de la hiérarchie d'unités d'approbation.

   • Valider : action qui consiste à valider une unité d'approbation. Valider ne transfère pas la propriété de l'unité d'approbation, mais lui attribue l'état Validé.

   • Soumettre : soumet l'unité d'approbation au niveau suivant.

   • Soumettre au début : attribue la propriété à la personne de niveau supérieur définie dans la hiérarchie.

   • Rouvrir : rouvre une unité d'approbation approuvée.

5. Cliquez sur Terminé.