Utilisation de la solution de reporting Reports

Présentation de Reports

La solution Reports, qui était précédemment disponible en tant que Management Reporting dans le processus métier Narrative Reporting, est désormais incorporée dans les applications et processus métier de la plate-forme Oracle Enterprise Performance Management Cloud avec Financial Reporting, qu'elle remplacera à terme. Reports fournit une structure de développement de rapports robuste et conviviale, avec une expérience de visualisation de rapports enrichie.

Pour en savoir plus sur la conception et l'utilisation de la solution de reporting Reports, reportez-vous aux rubriques et guides suivants :

• Découverte de Reports dans le guide Utilisation de Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

• Découverte de Reports dans le guide Conception avec Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Accès à Reports et affichage du référentiel Reports

Pour afficher la solution Reports de nouvelle génération, sur la page d'accueil, cliquez sur , puis sur l'onglet Rapports à gauche de la page.

La page de liste Rapports utilise la même hiérarchie de dossiers que les tableaux de bord, les infolets et les formulaires de saisie de données, et tous les artefacts et dossiers résident sous un dossier racine nommé Bibliothèque. Les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement sont stockés dans le référentiel Rapports.

• Pour rechercher des rapports ou un dossier, entrez le texte de la recherche dans la zone Rechercher en haut du volet, puis cliquez sur .

• Sur la page de liste Rapports, vous pouvez choisir d'afficher les dossiers de rapports dans une vue à plat ou une vue arborescente :

Vous pouvez également accéder à des documents tiers utilisés et générés avec les liasses et la fonctionnalité d'éclatement sous Documents. Par exemple, les documents MS Word et PDF insérés dans les liasses et les fichiers CSV utilisés dans une définition d'éclatement, avec les fichiers PDF générés par la définition d'éclatement.

Pour afficher le référentiel Documents, accédez à la page d'accueil, cliquez sur Rapports, puis sur l'onglet Documents à gauche sur la page.

Gestion des dossiers et des rapports

Les rapports sont gérés sur la page de liste Rapports avec différentes options d'affichage disponibles. Sous Documents, vous pouvez accéder à des documents tiers utilisés et générés avec les liasses et la fonctionnalité d'éclatement ; par exemple, les documents MS Word et PDF insérés dans les liasses et les fichiers CSV utilisés dans une définition d'éclatement, avec les fichiers PDF générés par la définition d'éclatement.

Les rapports et documents sont regroupés en dossiers. Lors de l'affichage de la liste Rapports, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Effectuer une recherche par artefact de rapport ou document
• Filtrer par dossier. Pour les artefacts de rapport, vous pouvez filtrer par type (Rapport, Instantané, Liasse, Définition de l'éclatement)
• Basculer entre la vue à plat et la vue arborescente des dossiers :

Les concepteurs de rapports peuvent effectuer les tâches de gestion des dossiers et des rapports suivantes en cliquant sur l'icône des dossiers ou des rapports individuels :

• Pour les dossiers :

  • Charger le fichier (documents uniquement)

  • Créer un dossier

  • Supprimer

  • Renommer

  • Déplacer vers

  • Affecter une autorisation

• Pour les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement :

  • Ouvert (rapports et liasses uniquement)

  • Modifier

  • Renommer

  • Copier sous

  • Supprimer

  • Déplacer vers

  • Affecter une autorisation

  • Copier l'URL

• Pour les documents :

  • Propriétés

  • Copier sous

  • Supprimer

  • Déplacer vers

  • Affecter une autorisation

La liste Documents prend en charge les types et extensions de fichier suivants (la taille maximale de fichier par défaut est de 5 Mo, sauf pour les fichiers PDF qui peuvent aller jusqu'à 100 Mo) :

• Word (DOC, DOCX)
• Excel (XLS, XLSX)
• Fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV)
• PDF (PDF)
• Texte (TXT)
• PowerPoint (PPT, PPTX)

Pour charger un fichier tiers dans Documents, procédez comme suit :

1. Dans la liste Documents, sélectionnez un dossier de destination, puis :

   • cliquez sur Charger en haut à droite du panneau Documents ;

   • ou cliquez sur l'icône et sélectionnez Charger le fichier.

2. Dans Charger le fichier, sélectionnez un fichier à charger à partir de votre système de fichiers local, puis cliquez sur OK. Le fichier sera chargé vers le dossier sélectionné.

Pour télécharger un fichier tiers dans Documents, accédez à la liste Documents, puis à l'emplacement de fichier souhaité et cliquez sur le nom du fichier pour le télécharger.

Liasses et éclatement dans Reports

Reports inclut la fonctionnalité d'éclatement et les liasses. Les liasses permettent de regrouper des rapports, des liasses et d'autres documents, afin de générer une seule sortie PDF. L'éclatement permet d'exécuter un seul rapport ou une seule liasse pour plusieurs membres d'une seule dimension pour une source de données, et de publier une sortie PDF pour chaque membre. Vous pouvez planifier la définition d'éclatement en tant que job planifié. Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctionnalités de liasses et d'éclatement dans Reports, reportez-vous aux rubriques suivantes du guide Conception avec Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud :

• Utilisation des liasses

• Utilisation de l'éclatement

Pour planifier une définition d'éclatement en tant que job planifié, reportez-vous à la section Planification des jobs du guide Administration de Planning.

Migration de rapports Financial Reporting vers Reports

Vous pouvez migrer des rapports Financial Reporting vers Reports, soit à l'aide d'une migration en place vers laquelle migrer tous les rapports ou certains d'entre eux, soit en important les fichiers de rapport Financial Reporting exportés localement à partir de l'option Référentiel Explorer. Lors de la migration, le système convertira autant d'éléments que possible du rapport d'origine dans le rapport Reports équivalent. Il existe toutefois des différences entre les deux solutions ; elles ne contiennent pas exactement les mêmes éléments. Vous devrez peut-être modifier certains éléments après la migration du rapport afin de générer un rapport équivalent au rapport d'origine.

La solution Financial Reporting sera enlevée à une date ultérieure indéterminée, mais vous aurez tout le temps nécessaire pour migrer vos contenus de Financial Reporting vers Reports.

Reportez-vous à la section Migration de rapports à partir de Financial Reporting du guide Conception avec Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Gestion des polices dans Reports

Oracle recommande au concepteur de rapports de charger toutes les polices TrueType utilisées par l'entreprise pour générer des rapports. Vous pouvez charger des fichiers de police individuelle ou des fichiers compressés contenant plusieurs polices TrueType vers le dossier Polices à l'aide des paramètres d'application.

Le fichier de police doit contenir une police TrueType et il ne doit pas déjà exister dans la structure des dossiers de police. Si vous chargez une police en double, vous recevrez un message d'erreur indiquant la présence d'un fichier de police en double (ou non valide). Si vous avez chargé plusieurs polices dans un fichier ZIP, tous les autres fichiers valides seront chargés.

Lors du chargement d'une police, vous devez vérifier si elle possède des variantes, par exemple Normal, Italique, Gras et Gras italique, qui font partie de la famille de polices elle-même. Dans ce cas, vous voudrez peut-être charger la famille de polices complète sous forme de fichier ZIP au lieu de charger le fichier de police standard que le système utilisera. Pour plus d'informations sur la famille de polices et ses variantes, reportez-vous à la section Bibliothèque de polices Microsoft.

Pour charger des polices dans des déploiements EPM Cloud, procédez comme suit :

1. A partir d'un service EPM Cloud, cliquez sur Application, puis sur Paramètres.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Quels paramètres d'application et système puis-je indiquer ? dans le guide Administration de Planning.

2. Pour indiquer les options de reporting, cliquez sur Paramètres de rapport.

3. Sur la page Paramètres, cliquez sur Gérer les polices.

4. Sur la page Polices, cliquez sur , puis sélectionnez Charger le fichier.

5. Cliquez sur Parcourir dans la boîte de dialogue Charger le fichier pour naviguer jusqu'aux polices TrueType à charger, puis cliquez sur OK.

   Remarque :

   Si vous avez besoin de charger plusieurs polices, créez un fichier ZIP. Le chargement peut prendre un certain temps en fonction de la taille du fichier de police.

Remarques

La barre oblique inverse (\) est restreinte dans Reports.