Création de règles de calcul personnalisé avec l'écran Concepteur

Les règles d'allocation déterminent la méthode utilisée pour définir les montants d'allocation à partir des flux de données allouées et des inducteurs.

La section Création de règles d'allocation avec l'écran Concepteur explique comment créer des règles d'allocation.

Cette section explique la création de règles de calcul personnalisé définies par des formules. Contrairement aux règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé ne comportent aucune source ni aucune destination définie avec des options définissant un inducteur et une contrepartie comptable. Les règles de calcul personnalisé permettent aux utilisateurs de définir les calculs à exécuter dans une certaine région de la base de données et d'enregistrer les résultats dans un membre spécifique. Elles servent essentiellement à ajuster les données existantes pour créer un scénario, créer des valeurs d'inducteur personnalisées à utiliser dans d'autres règles d'allocation, ou répondre à des besoins de reporting. Elles permettent également d'effacer des données de plages personnalisées, de développer des ensembles de données, de rendre des données anonymes et d'appliquer un tarif standard complexe.

Les règles de calcul personnalisé disposent des composants suivants, qui correspondent aux pages de l'écran Créer une règle d'allocation :

  • Définition : nom et numéro de la règle, texte descriptif et options de niveau règle (décrites plus loin dans cette rubrique)

  • Cible : plage cible dans la base de données sur laquelle la règle aura une influence.

    La cible contient la formule : membre vers lequel les résultats du calcul sont écrits et expression mathématique du calcul.

Comme les règles d'allocation, les règles de calcul personnalisé appartiennent à des ensembles de règles, ont des numéros de séquence, héritent de contextes, peuvent être activées ou désactivées à l'aide du paramètre Activé, et elles ont les mêmes options d'exécution d'ensembles de règles (en série, parallèle et itérative). Les règles de calcul personnalisé peuvent être copiées et supprimées de la même façon que les règles d'allocation (Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur).

Pour définir des règles de calcul personnalisé pour un PDV dans une application, procédez comme suit :

  1. Affichez l'écran Concepteur comme indiqué dans la section A propos des fonctionnalités du concepteur.
  2. Vérifiez que la page Configuration en cascade est affichée.
  3. Sur la page Configuration en cascade, saisissez l'année et la période d'un PDV valide, puis cliquez sur Bouton Actualiser (Actualiser).
  4. Sélectionnez un ensemble de règle dans lequel inclure la nouvelle règle en cliquant dans sa ligne.
  5. Cliquez sur Bouton Créer (Créer), puis sélectionnez Règle personnalisée.
    La page Définition de l'écran Créer une règle personnalisée apparaît.

    Remarque :

    La figure suivante présente l'écran complété pour une nouvelle règle personnalisée intitulée Utilities Expense Adjustment.

    Figure A-9 Page Définition de l'écran Créer une règle d'allocation


    Entrez le nom de la règle, sa description et d'autres informations comme indiqué dans les étapes ci-après.
  6. Entrez le nom de la règle.
  7. Facultatif : dans la zone Description, entrez la description de l'ensemble de règles.
    Dans cet exemple, la règle augmente les charges utilitaires de 15 %.
  8. Saisissez un numéro de séquence pour déterminer l'ordre dans lequel la règle est exécutée dans l'ensemble de règles.

    Les règles ayant le même numéro de séquence seront exécutées simultanément si le calcul parallèle est activé pour l'ensemble de règles et si le matériel informatique prend en charge cette fonctionnalité.

  9. Facultatif : sélectionnez Activé pour indiquer que la règle est active lorsque le calcul est effectué.
  10. Si l'option Utiliser le contexte d'ensemble de règles est sélectionnée, elle indique que le contexte d'ensemble de règles est appliqué à la règle actuelle, si une a été définie.

    Si un contexte global a été activé pour l'ensemble de règles, il est également appliqué.

  11. Une fois la définition d'ensemble de règles achevée, cliquez sur Enregistrer.

Conseil :

L'étape suivante consiste à définir une cible de calcul pour la règle (Définition d'une cible pour les règles de calcul personnalisé).

Pour modifier et supprimer des règles, reportez-vous à la section Gestion de règles existantes avec l'écran Concepteur.