Création de modèles de formulaire Supplemental Data Manager

Pour créer et utiliser des modèles de formulaire Supplemental Data, vous devez disposer du rôle Super utilisateur ou Administrateur.

Lors de la création de modèles, vous pouvez préciser si le modèle peut être utilisé pour créer des formulaires ad hoc, sélectionner les utilisateurs qui sont autorisés à les créer et prédéfinir le processus d'approbation des formulaires ad hoc. Des utilisateurs, équipes ou groupes individuels peuvent être définis en tant qu'approbateurs, et le chemin d'approbation peut être affecté à des préparateurs de formulaires ad hoc. Les utilisateurs auxquels ont été attribués les droits de sécurité appropriés peuvent ensuite créer des formulaires Supplemental Data à partir du modèle, si nécessaire.

Remarque :

Le modèle doit être déployé pour que vous puissiez créer un formulaire ad hoc.

Pour plus d'informations sur la saisie des données dans les formulaires Supplemental Data, reportez-vous au guide Utilisation de Financial Consolidation and Close.

Pour créer des modèles de formulaire, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Supplemental Data.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles de formulaire à gauche.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Dans l'onglet Propriétés, indiquez les informations suivantes :

    • Nom : entrez un nom de modèle de formulaire unique. Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères.

    • Description : vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

    • Intervalle de collecte : sélectionnez un intervalle de collecte dans la liste déroulante.

  5. Reportez-vous aux sections suivantes :

    Enregistrement de modèles en cours d'élaboration et validation de modèles de formulaire avant le déploiement

    Vous pouvez enregistrer les modèles de formulaire Supplemental Data même s'ils sont incomplets. Lors de l'enregistrement, un message d'avertissement indique que des informations sont manquantes ou incorrectes. Vous pouvez ignorer l'avertissement temporairement et poursuivre l'enregistrement du modèle. Ceci vous permet de reprendre ultérieurement l'ajout des informations manquantes et le mapping de tous les champs requis de la cible, avant déploiement du modèle.

    Une fois que vous avez ajouté toutes les informations au modèle, vous pouvez utiliser l'option Valider du menu Action afin de vous assurer que le modèle est prêt pour le déploiement.

    Pour valider le modèle, sélectionnez la période, le modèle à valider, puis cliquez sur Valider. Le job de non-consolidation Valider le modèle de formulaire pour les formulaires Supplemental Data démarre. Une fois le job terminé, les résultats de la validation apparaissent : ils indiquent si le modèle est valide ou si des erreurs doivent être corrigées. Vous pouvez valider plusieurs modèles à la fois.