Mise à jour des tâches à partir de Smart View

Avec Oracle Smart View for Office, vous pouvez travailler directement avec les tâches et les échéanciers de Task Manager.

Les échéanciers et les tâches qui vous sont affectés sur la période sélectionnée sont affichés. Vous pouvez uniquement voir les tâches et les échéanciers pour lesquels vous bénéficiez d'une autorisation. Il s'agit de la vue Afficher mes tâches de la liste de travail, c'est pourquoi toutes les tâches que vous êtes autorisé à visualiser ne sont pas affichées. En fonction de votre rôle (par exemple, Personne affectée, Préparateur ou Approbateur), les options disponibles, telles que Approuver ou Rejeter, varieront pour correspondre au rôle associé. Si vous êtes doté de plusieurs rôles, vous devrez peut-être vous connecter sous un rôle spécifique pour effectuer différentes opérations.

Lorsque vous cliquez sur un échéancier dans la liste, le système affiche la liste des tâches sur lesquelles vous travaillez actuellement. Lorsqu'une tâche est soumise ou approuvée, elle n'apparaît plus dans la liste.

Les actions disponibles dépendent de votre rôle utilisateur :

• Destinataire : Soumettre la tâche
• Approbateur : Approuver la tâche et Rejeter la tâche
• Destinataire ou Approbateur : Réaffecter la tâche

Si vous soumettez une tâche incomplète, si par exemple vous devez d'abord répondre aux questions, une erreur de validation s'affiche lorsque vous soumettez la tâche. Vous pouvez cliquer deux fois sur la tâche ou la ligne pour ouvrir la tâche et la terminer.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de Smart View, reportez-vous au guide Guide de l'utilisateur Oracle® Smart View for Office.

Pour mettre à jour des tâches à partir de Smart View, procédez comme suit :

1. Lancez Excel, sélectionnez l'onglet Smart View, puis choisissez Panneau.
2. Dans le panneau Smart View, sélectionnez Connexions privées.
3. Dans le panneau Connexions privées, sélectionnez la connexion Task Manager dans le menu déroulant.
4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez vos informations d'identification : nom de domaine, nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter.
5. Sous Connexions privées, sélectionnez un échéancier.
6. Vous pouvez ouvrir la tâche des manières suivantes :
   • Sous Nom, cliquez deux fois sur la tâche à afficher, puis ouvrez la boîte de dialogue Tâche.
   • Utilisez les options suivantes à partir du ruban Task Manager ou de la nouvelle colonne d'actions rapides dans une feuille d'échéancier :
     • Ouvrir : ouvrez les détails de tâche dans la boîte de dialogue Tâche. Vous pouvez utiliser ce mode d'ouverture à la place du double-clic sur la ligne d'une tâche dans la feuille d'échéancier pour lancer la boîte de dialogue Tâche.

       Pour les tâches intégrées, utilisez les liens de tâche incorporés disponibles dans les détails de tâche figurant dans la boîte de dialogue Tâche afin d'accéder aux tâches correspondantes.

     • Ouvrir dans le navigateur : ouvrez les tâches intégrées dans l'application Web via un navigateur. Si vous ne vous êtes pas connecté à l'application Web lors de la session en cours, vous serez invité à établir une connexion et à vous connecter. Vous resterez connecté par la suite. Ensuite, vous pouvez ouvrir les tâches intégrées directement dans le navigateur, afficher les détails de tâche et effectuer les actions nécessaires.
     • Ouvrir dans Excel : ouvrez les artefacts incorporés, comme les formulaires et les tableaux de bord, dans Excel. Les formulaires s'ouvrent dans une nouvelle feuille de calcul du même classeur et les tableaux de bord s'ouvrent dans un nouveau classeur.
7. Sélectionnez l'option appropriée pour la tâche sélectionnée :
   • Soumettre la tâche
   • Approuver
   • Rejeter
   • Réaffecter la tâche