Affichage de la liste de travail pour Task Manager et Supplemental Data Manager

La liste de travail affiche toutes les tâches d'un échéancier ou d'un modèle sélectionné pour un PDV spécifié que vous êtes autorisé à consulter, y compris les tâches pour Task Manager et Supplemental Data Manager. Les tâches sont répertoriées et peuvent être facilement filtrées pour uniquement afficher celles qui vous intéressent.

Un échéancier contenant les dates sélectionnées pour la tâche est créé par l'administrateur.

Un récapitulatif des statuts pour l'ensemble des tâches/formulaires ou Mes tâches/formulaires est affiché, ainsi qu'un tableau de bord pour la source des tâches/formulaires.

Dans la liste de travail, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Exporter vers Excel
  • Tâches ouvertes
  • Soumettre des tâches
  • Forcer la fermeture ou abandonner une tâche
  • Réaffecter une tâche

Fonctionnalité de recherche et de filtrage

L'un des moyens faciles de filtrer les éléments de la liste consiste à utiliser le champ Rechercher. La recherche est effectuée sur toutes les colonnes affichées de la liste, à l'exception des colonnes de dates et d'icônes. Par exemple, vous pouvez rechercher un utilisateur afin de visualiser tous les éléments pour lesquels cet utilisateur est une personne affectée ou un approbateur (dans le cas de Task Manager), et un préparateur ou un approbateur (dans le cas de Supplemental Data Manager). La recherche renvoie tous les éléments pour lesquels le terme de recherche existe dans l'une des colonnes affichées.

Vous pouvez également utiliser la fonction de filtrage spécifique pour accéder à des éléments particuliers à l'aide de la barre Filtrer ou en cliquant sur Ajouter un filtre, puis en définissant les filtres de votre choix par attribut.

Pour visualiser la liste de travail, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Tâches. Cliquez sur Liste de travail.
  2. Facultatif : dans Rechercher, suivez la procédure ci-dessous pour localiser une tâche :
    • Cliquez sur l'icône Tâches icône pour sélectionner Tout ou Mes tâches pour passer de l'affichage Toutes les tâches à Mes tâches, et inversement.
    • Saisissez le nom de la tâche requise. Dans la liste de travail, vous pouvez effectuer une recherche sur n'importe quel champ (texte ou numérique), sauf Date.
  3. Facultatif : cliquez sur l'icône Filtrer en regard de Rechercher pour masquer ou afficher la barre de filtre. Cliquez sur icône représentant des points de suspension à droite de la barre de filtre pour effacer tous les filtres.
  4. Facultatif : utilisez la liste déroulante en haut à droite de l'écran pour sélectionner les filtres à utiliser afin de gérer la liste de travail :
    • Type
    • Nom
    • Description
    • Statut (détaillé)
    • Statut
    • Ma date de fin
  5. Facultatif : cliquez sur les noms de dimension suivants pour modifier le PDV :
    • Année
    • Période
    • Echéance : Aucune valeur sélectionnée, Retard, Sept jours ou Aujourd'hui
    • Statut : Aucune valeur sélectionnée, Fermé, Ouvert ou En attente
    • Source : Alertes, Tâches, Formulaires, Journaux ou Demande de réaffectation

    Remarque :

    Cliquez sur plusieurs entrées pour ajouter plusieurs options. Cliquez à nouveau sur l'entrée sélectionnée pour l'enlever de la liste.
  6. Facultatif : cliquez sur icône avec points de suspension Actions en regard d'une tâche sélectionnée pour l'ouvrir et visualiser ses détails. Sélectionnez les icônes pour ajouter ou modifier des options, telles que Propriétés, Instructions, Alertes, etc.
  7. Sous Actions, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
    • Soumettre la tâche. Reportez-vous à la section Soumission de tâches.
    • Abandonner la tâche : permet d'annuler une tâche plutôt que de forcer sa fermeture afin d'empêcher les successeurs de continuer et de faire avancer le processus :
      • Lorsqu'un prédécesseur Fin à début ou Fin avec erreur à début est annulé, ses successeurs restent en attente. Pour faire avancer malgré tout le processus, vous devez modifier les successeurs afin d'enlever le prédécesseur annulé et de démarrer les successeurs.
      • Lorsqu'un prédécesseur Fin à fin ou Fin avec erreur à fin est annulé, le propriétaire de la tâche, le propriétaire de l'échéancier ou l'administrateur doit forcer la fermeture du successeur pour que le processus se poursuive.
    • Forcer la fermeture de la tâche : permet de forcer l'application du statut Fermer à une tâche ayant le statut Ouvert ou Erreur.
    • Demander la réaffectation : permet de réaffecter temporairement ou de façon permanente une tâche à un autre utilisateur.
    • Actualiser