Avec Oracle Smart View for Office, vous pouvez travailler directement avec des formulaires Supplemental Data Manager.
Les échéanciers et les tâches qui vous sont affectés sur la période sélectionnée sont affichés. Vous pouvez uniquement voir les formulaires pour lesquels vous bénéficiez d'une autorisation. Selon votre rôle actuel, les options disponibles telles que Enregistrer les données, Approuver ou Rejeter changent pour correspondre au rôle associé. Si vous êtes doté de plusieurs rôles, vous devrez peut-être vous connecter sous chacun de ces rôles pour effectuer différentes opérations.
Remarque :
Avant de commencer, vous devez installerSmart View ainsi que l'extension Smart View pour Supplemental Data Manager, puis créer une connexion privée à utiliser avec l'extension. Reportez-vous à la section Téléchargement et installation de clients du Guide de mise en route pour les administrateurs et à la section Création de connexions à des extensions Smart View.
Remarque :
Pour les paramètres régionaux hors anglais, l'option Valeur par défaut de la liste déroulante Langue dans Smart View n'est pas prise en charge dans l'extension Smart View pour Supplemental Data.Vous pouvez effectuer les tâches Supplemental Data suivantes dans Smart View :
Visualiser la liste de travail des formulaires à traiter pour la préparation, l'approbation et l'imputation.
Visualiser la liste des collectes dans le système pour lequel vous disposez de droits de sécurité en visualisation.
Appliquer des filtres sur les données collectées dans le cadre du processus de collecte des données
Les filtres ou listes que vous avez créés précédemment pour Supplemental Data sont disponibles dans Smart View.
Remarque :
Vous verrez uniquement les formulaires et les options disponibles selon vos droits d'accès sécurisés.
Utilisation de formulaires Supplemental Data
Pour utiliser Supplemental Data Manager à l'aide de Smart View, procédez comme suit :
Sélectionnez le ruban Supplemental Data, puis cliquez sur Actualiser.
Les noeuds Liste de travail et Collectes sont affichés.
Sous Liste de travail, sélectionnez un formulaire dans la liste des formulaires.
Chaque formulaire est un noeud parent au format <Nom du formulaire> - <Dimension de workflow: Membre 1>| <Dimension de workflow: Membre 5>.
Exemple : Debt Details Form – New York
Placez le curseur de la souris sur le formulaire pour afficher des détails supplémentaires au format <Nom du formulaire> - <Dimension de workflow: Membre 1>| <Dimension de workflow: Membre 5> (<Rôle de responsable> - <Date d'échéance>), <Dimension de fréquence: Membre 1>| <Dimension de fréquence: Membre 4>.
Exemple : Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual
Cliquez deux fois sur le noeud feuille pour afficher la section d'en-tête de formulaire ou de récapitulatif. Chaque section est un noeud feuille au format <Nom section>.
Exemple : Loan Collection Data Entry
Cliquez sur la section d'en-tête pour afficher la section de détail dans Excel. Vous pouvez afficher ou modifier les formulaires, répondre aux questions et saisir des commentaires.
Chaque section de détail ou sous-collecte est affichée dans une feuille de calcul distincte.
Sous Collectes, sélectionnez l'intervalle dans la liste des intervalles de collecte.
Chaque noeud feuille répertorie d'abord l'intervalle de collecte, puis les collectes et les sous-collectes.
Remarque :
Seules les collectes contenant des données sont affichées pour chaque période de collecte de données.