Définissez vos préférences pour les approbations, par exemple, l'action à exécuter sur les unités d'approbation lorsque vous êtes absent. Vous pouvez également déléguer un autre réviseur.
Pour définir les options d'approbations, procédez comme suit :
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils, puis sur Préférences utilisateur.
- Dans l'onglet Général, sous Approbations, sélectionnez vos préférences :
- Afficher les alias : sélectionnez cette option pour afficher les alias. Cette option est utile lorsque les noms de membre sont cryptés.
- Afficher les unités d'approbation non démarrées : sélectionnez cette option pour afficher les unités d'approbation qui n'ont pas démarré avec celles qui ont démarré.
- Afficher les unités d'approbation en tant qu'alias dans la notification d'approbations : sélectionnez cette option pour afficher les unités d'approbation en tant qu'alias si vous avez activé l'option Approbations dans Notifications.
- Facultatif : si vous prévoyez d'être absent, sélectionnez Je suis actuellement absent pour définir l'action à exécuter sur les unités d'approbation pendant votre absence. De cette façon, le processus métier continue à progresser pendant votre absence.
La sélection ou la désélection de l'option Absent a une incidence sur les affectations principales et secondaires des tâches Task Manager ouvertes et des entrées de formulaire Supplemental Data. Si une tâche est configurée avec un destinataire et un destinataire secondaire, le destinataire sélectionne l'option Absent, puis la tâche devient la responsabilité du destinataire secondaire. Le destinataire secondaire peut alors exécuter toutes les fonctions normalement réservées au destinataire, y compris soumettre la tâche.
Définissez l'action à exécuter lorsque vous êtes absent :
- Promouvoir : promouvez l'unité d'approbation.
- Rejeter : rejetez l'unité d'approbation.
- Soumettre : soumettez l'unité d'approbation.
- Déléguer : désignez un autre réviseur chargé d'assumer les responsabilités de révision pendant votre absence. Vous pouvez également inclure un message pour le réviseur dans la zone de texte Message.