Ajouter des actions à des pages de tableau de bord

Vous pouvez ajouter des actions aux pages de tableau de bord au moyen des liens d'action et des menus de lien d'action.

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Ajouter des actions à des pages de tableau de bord à l'aide des liens d'action

Liez un rapport connexe ou un site Web utile à votre tableau de bord. Par exemple, donnez aux conseillers aux ventes un lien direct vers un site Web pour une opportunité à partir du tableau de bord du rendement par produit pour qu'ils puissent interroger des opportunités en répondant à une invite pour le nom d'opportunité et son ID.

  1. Ouvrez la page de tableau de bord afin de la modifier.
  2. À partir du volet d'objets de tableau de bord, glissez-déposez un objet de lien d'action dans la page.
  3. Cliquez sur Propriétés pour le nouveau lien.
  4. Remplissez les champs de la boîte de dialogue.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions à des pages de tableau de bord à l'aide des menus Lien d'action

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs liens d'action dans vos tableaux de bord. Utilisez des menus pour regrouper les liens et les organiser.

Par exemple, vous pouvez fournir aux conseillers aux ventes un menu Informations connexes sur le tableau de bord de rendement des ventes contenant des liens utiles tels qu'un site Web d'opportunité externe ou un tableau de bord des revenus d'une marque.

  1. Ouvrez le tableau de bord à modifier.
  2. À partir du volet Objets de tableau de bord, effectuez un glisser-déposer dans l'objet de menu de lien d'action de la page du tableau de bord.
  3. Cliquez sur Propriétés dans le nouveau menu.
  4. Ajoutez les liens d'action au menu .
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur Enregistrer.