À propos des personnalisations de filtre (pour les auteurs)

Les consommateurs peuvent conserver les valeurs de filtre sélectionnées lorsqu'ils ferment et rouvrent un classeur en définissant des états de classeur.

Par défaut, les personnalisations sont activées pour chaque classeur. En tant qu'auteur d'un classeur, vous pouvez mettre à jour son flux de présentation pour spécifier si les valeurs de filtre sont conservées lorsque l'utilisateur rouvre le classeur. Voir Activer ou désactiver la personnalisation du classeur dans le volet Présenter.

Note :

Les administrateurs peuvent désactiver la personnalisation pour toute l'organisation à l'aide du paramètre de système Activer la personnalisation dans les classeurs. Voir Paramètres de système - Activer la personnalisation dans les classeurs.

Les consommateurs effectuent des personnalisations de filtre en modifiant les sélections de valeurs de filtre pour les filtres et les étapes de sélection disponibles. Cela inclut les filtres de tableau de bord, les filtres de visualisation, les paramètres liés aux filtres de tableau de bord ainsi que l'utilisation de visualisations en tant que filtres et de paramètres en tant que contrôles de filtre. Les personnalisations de filtre ne s'appliquent pas aux éléments de la barre de filtres. Vous contrôlez les filtres et les fonctions de filtre disponibles pour les consommateurs. Voir Définir les propriétés du classeur dans le volet Présenter, Définir les propriétés du canevas dans le volet Présenter et Contrôler l'interactivité des consommateurs pour les étapes de sélection.

Les consommateurs peuvent configurer un classeur pour qu'il s'ouvre toujours dans un état particulier, ou ils peuvent choisir l'état à appliquer après l'ouverture du classeur.

Les états de classeur suivants sont disponibles :
  • État initial - État du classeur lors de votre dernier enregistrement de celui-ci en tant qu'auteur du classeur. Il s'agit de l'état par défaut lorsqu'un utilisateur ouvre le classeur, sauf si un autre état par défaut est défini.
  • Dernier état - État du classeur lors des dernières personnalisations de filtre effectuées par le consommateur.
  • État personnalisé - Il s'agit de l'état que le consommateur crée pour enregistrer un classeur avec vos sélections de filtres privilégiées.
Les états de classeur sont automatiquement épurés comme suit pour une instance de consommateur :
  • Toutes les 90 minutes : S'applique aux états personnalisés les moins utilisés lorsqu'il y a plus de 15 états personnalisés
  • Le cas échéant : S'applique à tous les états qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année passée

Si vous désactivez ou supprimez un filtre ou une étape de sélection pour le classeur, les états personnalisés des consommateurs risquent de ne plus fonctionner.

Si vous renommez un classeur ou que vous le déplacez dans un autre dossier de catalogue, tous les états de classeur personnalisés sont perdus.

Pour en savoir plus sur le partage d'une URL de classeur permettant aux utilisateurs de consulter le classeur avec des sélections de filtres spécifiques conservées de manière persistante, voir Partager l'URL d'un classeur avec des valeurs de filtre persistantes.