תוכל להוסיף פעולות לדפי לוח מידע באמצעות קישורי פעולה ותפריטי קישור פעולה.
נושאים
קשר ללוח המידע שלך דוח קשור או אתר אינטרנט שימושי. למשל, תן ליועצי המכירות קישור ישיר מלוח המידע 'ביצועי מכירות' לאתר אינטרנט של הזדמנויות כדי שיוכלו לבצע שאילתות על הזדמנויות על-ידי מענה לבקשה לשם הזדמנות או מזהה הזדמנות.
ייתכן שתרצה להציע כמה קישורי פעולה בלוחות המידע שלך. השתמש בתפריטים כדי לקבץ את הקישורים שלך, כך שהמערכת תהיה מאורגנת כהלכה.
לדוגמה, תוכל להעניק ליועצי המכירות תפריט עם מידע קשור בלוח המידע ביצועי מכירות ובו קישורים שימושיים כמו אתר אינטרנט חיצוני של הזדמנות עסקית או לוח המידע הקשור הכנסה ממותג.