Vista grafico: riconciliazioni aperte per tipo di conto con saldi

In questo grafico viene utilizzato un asse Y doppio per rappresentare sia il numero di riconciliazioni aperte che il saldo totale per tipo di conto. Il numero di riconciliazioni è rappresentato sull'asse Y (sulla sinistra della vista grafico) e il saldo totale è rappresentato sull'asse Y secondario (sulla destra della vista grafico). Questo grafico contiene solo dettagli di riconciliazioni attualmente assegnate a un preparatore.

Totale riconciliazioni per tipo di conto con saldi

Per creare la vista grafico, procedere come segue.

  1. Nel dashboard, per la vista richiesta, fare clic su Selettore vista e selezionare Vista grafico.
  2. Fare clic su Impostazioni.
  3. Nella scheda Proprietà, specificare quanto segue.
    • Impostare Titolo su Open Reconciliations by Account Type with Balances.
    • In Tipo, selezionare Combinazione.
    • In Posizione etichetta barra, selezionare Al centro.
    • Selezionare Valori mancanti come zero.
    • Selezionare Asse Y doppio.
  4. Nella scheda Layout, specificare quanto segue.

    • Nella sezione Asse X, procedere come indicato di seguito.

      In Tipo selezionare Attributo e in Attributo 1 selezionare Tipo di conto.

    • Nella sezione Legenda (serie), fare clic sull'icona Aggiungi per creare due righe con le proprietà indicate di seguito.
      • Riga 1

        In Valore, selezionare Riconciliazione. In Aggregazione selezionare Conteggio e in Categorie selezionare Stato. In Filtro, fare clic su Aggiungi per creare la seguente condizione di filtro: Stato (dettagliato) = Presso preparatore.

      • Riga 2

        In Valore, selezionare Saldo sistema di origine (Di conto - Valuta predefinita). In Aggregazione, selezionare Somma. In Filtro, fare clic su Aggiungi per creare la seguente condizione: Stato (dettagliato) = Presso preparatore.

  5. Nella scheda Legenda, specificare quanto segue.
    • Per la serie Saldo sistema di origine (Di conto - Valuta predefinita), selezionare A Y doppio e impostare Tipo su A linee.
    • Per le serie restanti, assicurarsi che Tipo sia impostato su A barre.

    • Customizzare le etichette visualizzate nel grafico, come indicato di seguito.

      • Per la serie Conteggio - Stato: Aperta (presso preparatore), impostare Etichetta su Number of Reconciliations with Preparer.
      • Per la serie Saldo sistema di origine (Di conto - Valuta predefinita), impostare Etichetta su Saldo.
  6. Fare clic su OK per salvare le impostazioni del grafico.