Esempio: dashboard customizzato di Conformità riconciliazione

In questo esempio viene creato un dashboard di Conformità riconciliazione contenente quattro viste.

Le viste sono elencate di seguito.

Viene riportato uno screenshot di questo dashboard.

Per creare il dashboard di Conformità riconciliazione, procedere come segue.

In Home, selezionare Dashboard, quindi Custom.
Fare clic sull'icona Aggiungi per creare un dashboard.

Viene creato un nuovo dashboard con un nome predefinito. Il dashboard viene aperto in una nuova scheda.
Fare clic su Impostazioni per il dashboard per aggiornare le relative proprietà.
- Impostare Nome su Reconciliation Compliance Dashboard.
- Selezionare Barra filtri globali.
- Selezionare Mostra barre filtri.
- Impostare Layout su Griglia.
  L'area del dashboard è divisa in quattro quadranti uguali, uno per ciascuna vista. Per impostazione predefinita, viene aggiunto un filtro Periodo per ciascuna vista. Sono disponibili icone per Impostazioni, Tipo di oggetto, Visualizza, Espandi e Aggiorna per ciascuna vista.
  
  Il passo successivo consiste nel creare le viste richieste modificandone le impostazioni.
Nel quadrante superiore sinistro, fare clic su Impostazioni e creare la prima vista grafico. Vedere Vista grafico: riconciliazioni aperte per tipo di conto con saldi.
Nel quadrante superiore destro, fare clic su Impostazioni e creare la seconda vista grafico. Vedere Vista grafico: grafico esaurimento lavoro per l'analisi delle performance delle riconciliazioni.
Nel quadrante inferiore destro, fare clic su Impostazioni e creare la vista elenco. Fare riferimento all'argomento Vista elenco: riconciliazioni cassa ad alto rischio aperte.
Nel quadrante inferiore sinistro, fare clic su Impostazioni e creare la vista pivot. Fare riferimento alla sezione Vista pivot: stato riconciliazione dettagliato per preparatore.
Fare clic su Salva per salvare il dashboard.

Tutte e quattro le viste vengono mostrate nel dashboard.

È possibile seguire la procedura di seguito.

Fare clic in qualunque area in una vista grafico o su un totale in una vista elenco o pivot per eseguire il drilling verso il basso e visualizzare i singoli record che costituiscono l'area o il totale selezionato.
Applicare la stessa condizione a tutte le viste dei dashboard utilizzando il filtro globale Periodo nella parte superiore sinistra del dashboard.
Fare clic su Esegui per visualizzare il dashboard e i relativi dati in modalità di esecuzione.
Fare clic su Espandi per qualsiasi vista per visualizzarla occupando l'intero dashboard.