Dashboard

In Account Reconciliation è possibile utilizzare diversi dashboard.

I dashboard Panoramica e Conformità forniscono informazioni sulle riconciliazioni di fine periodo.
Metriche di corrispondenza fornisce informazioni sulle transazioni nel dashboard Corrispondenza transazione.
I dashboard customizzati consentono agli amministratori servizi di progettare e creare i propri dashboard. Vedere Gestione dei dashboard customizzati.

Dashboard Panoramica

Il dashboard Panoramica consente di verificare lo stato delle riconciliazioni conti e di tenere traccia del numero di riconciliazioni aperte, incluse quelle in ritardo. È inoltre possibile visualizzare le metriche di completamento in base a valutazione del rischio, tipo di conto, unità organizzativa, formato o processo di riconciliazione.

Dashboard conformità

Il Dashboard conformità fornisce le metriche per valutare la capacità della società di raggiungere gli obiettivi di conformità, distinguendo le riconciliazioni completate in tempo da quelle in ritardo e conteggiando quelle che sono state rifiutate o che contengono condizioni di rischio quali violazioni di dare/avere o violazioni dello scadenzario. Tutti gli utenti possono visualizzare le metriche di performance dell'utente sia per le funzioni di preparazione che di revisione. Inoltre è possibile creare dei propri "indicatori semaforo" per calcolare il numero di riconciliazioni che rientrano nei criteri aziendali di classificazione qualitativa. In base alle restrizioni per la sicurezza, gli utenti possono vedere solo i dettagli delle riconciliazioni che sono state loro assegnate. Nelle statistiche del dashboard Conformità sono visualizzate le metriche per il preparatore e il revisore attualmente assegnati.

È possibile modificare le opzioni di visualizzazione per il dashboard:

Modificare il periodo tramite l'elenco a discesa.
Visualizzare altre informazioni tramite gli elenchi a discesa Visualizza per, Performance e Ordina per
È inoltre possibile modificare gli "indicatori Semaforo" facendo clic su Configura sul dashboard. Selezionare quindi altri colori o modificare i nomi.

Dashboard Metriche di corrispondenza

Il dashboard Metriche di corrispondenza consente di scegliere il tipo di corrispondenza e la data di importazione delle transazioni, nonché di ordinare in base ai diversi stati.