Applicazione di filtri alle transazioni in un'origine dati

È possibile creare filtri per le transazioni nell'ambito di un'origine dati specifica in modo da esportare solo le transazioni desiderate.

Creare innanzitutto il filtro nella scheda Origini dati nella finestra di dialogo Modifica tipo di corrispondenza. Successivamente, durante l'esportazione come scritture contabili, sarà possibile selezionare tale filtro dall'elenco.

Per creare un filtro e limitare le transazioni da esportare:

In Home, selezionare Applicazioni, quindi Tipi di corrispondenza.
Selezionare il tipo di corrispondenza desiderato e in Azioni selezionare Modifica.
Selezionare Origini dati, quindi selezionare l'origine dati a cui applicare i filtri.
Selezionare la scheda Filtri e fare clic su Nuovo. Il seguente è un esempio di creazione di un nuovo filtro nell'origine dati Conto fornitori.
Immettere un nome per il filtro nel campo Nome.
In Definizione filtro, è possibile creare le condizioni da soddisfare per l'inclusione nel filtro, quindi fare clic su Applica.
Nell'esempio seguente viene creato un filtro per importo AP superiore a 100.
Fare clic su Crea condizione.
In Attributo, selezionare Importo AP.
In Operatore, selezionare Maggiore di.
In Valore, selezionare 100, quindi fare clic su Applica.

Questo filtro sarà ora disponibile durante l'esportazione di transazioni come scritture contabili.

Note:

Dopo l'esportazione, lo stato delle transazioni esportate correttamente passa da aperto a chiuso. Il processo di esportazione non includerà le transazioni con stato Chiuso. In questo modo si evita che la stessa transazione non venga mai esportata più di una volta per errore. Per informazioni su come riaprire le scritture contabili precedentemente chiuse oppure esportare di nuovo scritture contabili già esportate in precedenza, fare riferimento alla sezione Riesportazione o riapertura di scritture contabili.